行業主要上市公司：興業銀錫(000426.SZ)、錫業股份(000960.SZ)、華錫有色(600301.SH)等

本文核心數據：錫礦產量;精煉錫產量;錫礦產量規劃

行業概況

——錫的性質及應用介紹

錫是一種有銀白色金屬光澤的低熔點金屬，純錫質柔軟，常溫下展性好，化學性質穩定，不易被氧化，常保持銀閃閃的光澤。錫在地殼中的含量為0.004%，幾乎都以錫石(氧化錫)的形式存在，此外還有極少量的錫的硫化物礦。

錫是人類最早使用的金屬之一，也是最具廣泛工業用途的金屬之一，具有質地柔軟，熔點低，展性強，塑性強和無毒等優良特性，主要用于制造焊錫、鍍錫板、合金、化工制品等。被廣泛應用于電子、信息、電器、化工、冶金、建材、機械、食品包裝，原子能及航天工業等。

——錫產業鏈結構

我國錫行業產業鏈較為成熟，上游行業為主要包括錫礦的勘探、采選、冶煉。產業鏈中游主要包括錫的深加工，主要產品包括錫焊料、馬口鐵、錫合金等;下游應用行業繁多，包括電子信息、新能源、航空航天、工業裝備等。

從企業來看，上游企業主要有興業銀錫、錫業股份以及華錫有色，三家企業是我國錫礦勘探、采選、冶煉的代表企業。中游加工企業包括博威合金、有研粉材等加工企業。下游應用廣泛，包括比亞迪、天奇鋰業、寧德時代等。

行業發展歷程：目前已發展至成熟階段

在公元前5000年左右，中國已經開始使用錫制品。當時，人們發現了錫礦石，并開始開采和提煉錫金屬。隨著時間推移，中國錫礦開采和生產量逐漸增加，在明清時期達到高峰。此后，我國錫礦資源受到外國列強的侵略和掠奪，直到新中國成立后，我國對錫行業進行重點扶持，中國錫礦產量逐漸增加，成為世界主要錫產國之一。21世紀以來，隨著半導體等新興行業的快速發展，錫金屬戰略地位不斷提高，我國合理控制錫礦開采量，加大冶煉規模，目前我國已成為全球最大的精煉錫生產國。

行業政策背景：支持錫行業發展

進入21世紀，發改委、國務院、科技部、工信部等多部門發布了一系列的政策法規以推動國內錫行業健康、快速地發展，相關的政策法規及主要內容如下表所示：

行業發展現狀

——中國錫礦儲量

根據USGS披露的數據顯示，2019-2023年中國錫儲量基本不變，總體保持110萬噸，僅2022年下降至72萬噸，在2023年時錫儲量再次回升。

——中國錫礦產量

由于我國錫礦資源勘查投入不足，新增儲量較少，導致錫礦開采生產速度減慢，2019-2023年，我國錫礦產量從8.5萬噸下降至6.8萬噸，下降幅度超過20%。

——中國精煉錫產量

隨著國內電子產品周期性復蘇，光伏及新能源汽車行業蓬勃發展，對于精煉錫需求不斷增加，中國精煉錫產量因此逐年遞增。根據Mysteel披露的數據顯示，2023年中國精煉錫產量為17.1萬噸，同比上漲3%。

——中國精煉錫消費量

中國精煉錫消費量隨著電子產品、半導體、新能源以及光伏等行業的蓬勃發展，消費量整體呈增長態勢。2023年中國精煉錫消費量為18.95萬噸，同比上漲4.5%。

——中國錫價格變化

根據生意社披露的數據顯示，2022年中國錫價迎來高峰，最高達到3.45萬元/噸，此后開始快速下降。2023-2024年，整體來看我國錫價呈現上升態勢，截至2024年12月31日，我國錫價為2.46萬元/噸。

行業競爭格局

——區域競爭格局

我國錫資源儲量相對豐富，根據中國自然資源部披露的數據顯示，我國錫礦資源主要分布在云南、廣西、湖南、內蒙古、廣東和江西等省區。

注：圖表數據為2022年情況，2023年數據暫未披露。

從我國錫產業鏈企業分布來看，目前江蘇、廣東、浙江等沿海地區錫深加工、回收企業數量較多;而內地省份例如內蒙古、云南等企業數量較多，主要從事錫礦開采和初級加工。

——企業競爭格局

目前來看，中國錫礦產量較高的企業主要有錫業股份、華錫有色以及興業銀錫，2023年，三家公司錫產量分別占全國錫礦產量的47%、10%和11%。

行業發展前景及趨勢預測

隨著半導體行業的復蘇，政策促進白色家電、新能源汽車的消費，未來我國精煉錫消費量將保持增加態勢。前瞻結合ITA、Mysteel等披露的數據，預計2029年中國精煉錫消費量將達到29.74萬噸。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國錫行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》

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