行業主要上市公司：思創醫惠(300078)、九安醫療(002432)、康泰醫學(300896)、小米集團(1810.HK)、魚躍醫療(002223)、大華股份(002236)、螢石網絡(688475)等

本文核心數據：老年人口數量及占比;智能養老設備市場規模;年復合增速

產業概況

1、定義

根據工業和信息化部、民政部和國家衛生健康委員會的定義，智能養老設備是緊密結合信息技術，具備顯著智能化、網絡化特征和健康養老服務功能的新型智能終端產品，主要包括具有趨勢分析、智能預警等功能的健康管理類智能產品;功能代償型等老年輔助器具類智能產品;具有行為監護、安全看護等功能的養老監護類智能產品;具有健康狀態辨識、中醫診斷治療等功能的中醫數字化智能產品;圍繞助老助殘、家庭生活需求的家庭服務機器人;實施適老化改造的智能產品六大類。

產業鏈剖析：中游為核心環節

智能養老設備制造行業產業鏈上游為制造設備所需要的軟硬件設施，其中硬件設施包括芯片、傳感器、電池等，軟件則包括交互技術系統、數據平臺系統等;行業的中游為智能養老設備制造商，按照不同細分產品可以劃分為不同的設備制造商;行業下游則為智能養老設備需求用戶，包括個人用戶和機構用戶，其中機構用戶有養老機構和醫療機構。

產業發展歷程：國產替代進程不斷提速

從智慧養老服務產業來看，根據目前的技術和經濟狀況判斷，2017年及以前都可以歸納為智慧養老服務產業的培育期。在此期間，適應養老服務產業的法規、政策、標準和創新體系及可信交易環境將逐步建立，眾多智慧養老服務企業將不斷推陳出新。2018-2020年左右是智慧養老服務產業的成長期。2020年以后，基于網絡的無形市場規模會逐漸接近傳統的有形市場規模，智慧養老服務產業在此時進入行業爆發期，同時智慧養老也將從簡單的“助老”向“用老”和“孝老”方向迸發。

鑒于居家養老的“需求”及國家政策的推動，智慧健康養老產品的市場前景吸引了眾多創業者，開發了數百上千種產品，僅工信部發布的《智慧健康養老產品及服務推廣目錄(2020年版)》中，就包含118款智慧健康養老產品。但在供給端，大多數產品集中在“語音呼救、運動檢測”功能，產品同質化以及“供需錯位”導致市場競爭“紅海”;而從商業模式以及整體產業鏈發展成熟度來說，智慧健康養老產品市場仍處初期。

行業政策背景：鼓勵智能養老設備的研發和應用

近年來，我國持續發布政策以積極應對人口老齡化，培育老齡產業，發展銀發經濟，重點推進智能養老產品的研發。

行業發展現狀

1、人口老齡化程度快速上升

近年來，我國人口老齡化程度快速上升。2013-2023年，我國65歲及以上老年人口數不斷增長，占總人口比重不斷增加。據國家統計局初步統計，截至2023年年底，我國65歲及以上人口達到2.17億人，占人口比重達到15.4%。隨著中國加快進入到老齡化社會，老年人群體規模有望提供龐大的潛在老年消費市場。

2、“三高”人群數量多

高血壓、糖尿病和血脂異常統稱為"三高"。據中華醫學會統計，我國患有"三高"的人數已經高達數億。目前我國18歲及以上成人的高血壓、糖尿病和血脂異常患病率分別為27.9%、12.4%和40.4%，而且許多患者"三高"并存，導致發生嚴重心血管事件的風險成倍增高，患者對心血管疾病的監測和看護需求增加。

3、智慧健康養老示范企業數量相對行業整體較少

從供給來看，第一批智慧健康養老示范企業有53家，第二批智慧健康養老示范企業有26家，第三批智慧健康養老示范企業有38家，第四批智慧健康養老示范企業有51家，第五批智慧健康養老示范企業有35家，合計企業數量203家，數量相對行業整體較少。

4、2023年中國智能養老設備市場規模約1233億元

在智能養老產業的快速發展下，我國智能養老設備制造行業的市場規模也保持快速增長，這與我國人口老齡化程度加劇密切相關。根據Age club的數據，近四年來我國智能養老設備市場規模快速增長，2015-2019年的復合增長率達到了25%，2019年我國智能養老設備制造行業的規模達到429億元。按照智慧養老行業的發展速度，前瞻測算，2023年我國智能養老設備制造行業市場規模將突破1000億元，達到1233億元，年均復合增速約為30%。

行業競爭格局

1、企業競爭

整體來看，互聯網巨頭在客戶流量方面有較大優勢，并且依托自身的信息和數據資源，搭建了綜合性的智慧養老基礎平臺;創業公司則是專注于智慧養老服務，業務單一且更加深入;傳統機構在傳統領域產品市場上則占有較高的市場份額，客戶品牌認可度更高。

2、區域競爭

從我國智能養老設備產業鏈企業區域分布來看，廣東、江蘇、山東等經濟發達地是我國智能養老設備企業分布較為集中的地區，此外，安徽、浙江、遼寧等地同樣分布有一定數量的智能養老設備企業。

行業發展前景預測

——2029年市場規模或突破4700億元

隨著5G技術不斷成熟，在物聯網、大數據、云計算、人工智能等前沿技術的助力下，結合未來我國人口老齡化的趨勢，前瞻預測未來一段時間內智能養老設備制造行業市場規模將持續增長，預期2029年將突破4700億元，年均復合增速為25%。

——智能養老設備行業具有兩大發展趨勢

“服務產品人性化和產品適老化”是未來智能養老設備行業發展的重要方向。具體如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能養老行業商業模式創新與投資機會研究分析報告》

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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