行業主要上市公司：陜西黑貓(601015.SH)、興化股份(002109.SZ)、和遠氣體(002971.SZ)、華昌化工(002274.SZ)、瀘天化(000912.SZ)、華錦股份(000059.SZ)等

本文核心數據：液氨行業;合成氨;綠氨;產量;銷量;市場規模等

行業概況

1、定義

氨(NH3)是一種天然存在的化合物，由一個氮原子和三個氫原子構成。氨是一種重要的化工原料，可用于制造氨水、硝酸、胺類、銨鹽、純堿、氮肥、制冷劑等，應用廣泛。氨在常溫常壓下是氣體，具有強烈的刺激味、有毒，和空氣按一定比例混合時易燃、易爆。因此，液氨為工業上氨氣的主要儲存形式。

液態氨簡稱液氨(又稱為無水氨，工業上多稱為合成氨)，呈無色液體狀，有強烈刺激性氣味，極易氣化為氨。液氨在工業上應用廣泛，具有腐蝕性且容易揮發，所以液氨多儲于耐壓鋼瓶或鋼槽中，且不能與乙醛、丙烯醛、硼等物質共存。液氨的密度會隨溫度變化，具體如下表：

2、產業鏈剖析：新能源領域是液氨的應用新興領域

液氨產業鏈上游主要為原材料及儲運設備的制造，其中原材料包括煤炭、天然氣、焦爐氣等，儲運設備包括液氨儲罐、液氨管道等;中游是液氨生產商;下游是液氨的應用領域，包括農業領域、工業領域和新能源領域。

液氨產業鏈布局企業眾多。從上游來看，煤炭生產企業包括山東能源集團、國家能源集團等;天然氣生產企業包括中國燃氣、華潤燃氣等;焦爐氣生產企業包括鞍山燃氣集團、金牛化工等;液氨儲罐生產企業包括東岳機械、中集環科等;管道建設企業包括金源化工、天云化工等。

從中游來看，中游液氨生產企業包括興化股份、和遠氣體、華昌化工、瀘天化等。

從下游來看，化肥生產商包括祥云股份、六國化工等;民爆領域用銨鹽生產商包括雅化集團、同德化工等;氨制冷領域服務提供商包括冰山冷熱、江森自控(約克)等;氨燃料項目建設企業包括中國重機、中國動力等，氨燃料制造地磚的企業包括帝歐家居等;儲運氫項目建設企業包括雄韜股份、中國石化等;利用氨能摻混發電企業包括福大紫金、國家電投等。

行業發展歷程：已進入轉型調整階段

氨是一種制造化肥和工業用途眾多的基本化工原料。早期的氨是通過氰化法制成的。中國在1935年建立了第一個合成氨生產車間——天利氮氣制品廠，后經歷穩定、快速、高速發展階段，目前已進入轉型調整階段。

行業發展現狀

1、2023年總產量突破6000萬噸

中國氨化工行業經歷了導入期、發展期，目前處于成熟階段，2015年以來進入了產業結構調整階段，液氨的產量呈先上升、后下降、再上升的趨勢。根據國家統計局的數據，2022年，中國液氨產量達到5321萬噸，較2021年上升2.5%;根據同花順iFinD的數據，2023年中國液氨產量較2022年上升14.0%，據此，前瞻測算2023年中國液氨產量達到6065萬噸。

2、2023年表觀消費量達到6116萬噸

根據國家統計局公布的中國液氨產量情況和中國海關總署公布的中國氨(無水氨)進出口量情況，計算可得到中國液氨表觀消費量情況。2018-2023年，中國液氨表觀消費量呈逐年上升趨勢，2023年總消費量達到6116萬噸，同比增長15%。

注：表觀消費量=產量+(進口量-出口量)

3、2023年市場規模有所下降

2018-2023年，中國液氨市場規模總體呈波動上升趨勢。具體來說，2023年，雖然表觀消費量較上年有所增長，但由于液氨價格回落較大，生產企業銷售價格較上年同比下降了16.8%，總體來看2023年液氨市場規模有所下降。

行業競爭格局：四家頭部，三大梯隊

在中國液氨行業市場競爭者中，根據競爭者產量和經營數據綜合分析，行業分成3個梯隊。其中，頭部企業包括云天化、宜化集團、華魯恒升、心連心化工;第一梯隊企業包括三寧化工、聯盟化工、中煤能源等;第二梯隊企業包括瑞星集團、晉煤中能、晉控金石、天澤煤等;第三梯隊企業包括陽煤豐喜、金山化工、遠興能源、瀘天化等。

行業發展前景及趨勢預測

1、需求預測：2023-2035年持續下降，2035-2050年持續上升

由于化肥效能的進一步提升，未來農業用氨需求將逐步下降;而隨著氨能在新能源領域的應用逐步擴展，未來新能源用氨需求持續上升。據此，前瞻預計2024-2029年液氨市場需求將以3.5%的年均增長率增長，2029年需求量達到7518萬噸。此外，長期來看，隨著綠氨技術的突破和氨能在新能源領域的應用逐步擴展、實現商業化，液氨的長期趨勢是需求大幅上升。

2、技術趨勢：傳統合成氨向綠氨過渡

從合成氨單位綜合能耗來看，根據國統局的數據，以2016年為基準年，2016-2022年，合成氨單位綜合能耗總體下降了5.02%;2023年，合成氨單位綜合能耗上升了0.9%。受國家“雙碳”戰略和供給側改革的影響，傳統合成氨向綠氨過渡已是必然趨勢。未來合成氨市場將進一步由傳統合成氨向綠氨轉移，綠氨的市場規模必將得到進一步釋放，對應能源領域的液氨應用將成為主流。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國液氨行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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