行業主要上市公司： 北京利爾(002392);魯陽節能(002088);瑞泰科技(002066);濮耐股份(002225)等

本文核心數據：耐火材料行業上市企業營業收入;耐火材料行業市場份額;耐火材料行業競爭格局;耐火材料行業上市公司業務布局

1、中國耐火材料行業競爭梯隊

根據2022年中國耐火材料行業上市企業營業收入，前瞻將中國耐火材料行業分為三個競爭梯隊。其中濮耐股份、瑞泰科技和北京利爾營業收入大于40億元，位列中國耐火材料行業第一梯隊;第二梯隊主要有魯陽節能和中鋼洛耐;第三梯隊主要有中鎂控股和金恒新材等企業。

2、中國耐火材料行業市場份額

從產量看，中國耐火材料協會數據顯示，2022年，全國耐火材料產量為2301.00萬噸。結合各公司年報，2022年，北京利爾耐火材料產量達56.10萬噸，市占率為2.44%;濮耐股份耐火材料產量達53.06萬噸，市占率達2.31%;瑞泰科技耐火材料產量達57.86萬噸，市占率達2.51%。

3、中國耐火材料行業區域競爭格局

據中耐協數據，河南、遼寧、江蘇、浙江和山東為中國耐火材料五大主產區，2022年，河南省耐火材料產業穩居全國第一。

2022年，河南省耐火材料產量850.11萬噸,產量占全國耐火材料產量的36.95%;遼寧省耐火材料產量426.51萬噸，產量占比為18.54%;江蘇省耐火材料產量163.63萬噸，產量占比為7.11%;浙江省耐火材料產量153.44萬噸，產量占比為6.67%;山東省耐火材料產量258.63萬噸，產量占比為11.24%。

4、耐火材料行業上市公司業務布局對比

5、中國耐火材料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，近年來，耐材行業的發展形勢與發展趨勢已發生根本性變化，行業企業面臨著更大的競爭壓力，耐材行業已由原來的規模增長帶動的粗放式發展轉變為創新增效帶動的高質量發展，耐材企業間的競爭將從 “增量博弈”轉為“存量博弈”，耐火材料行業競爭逐步激烈;當前，耐火材料替代品較少，替代品威脅較小;耐火材料行業上游主要為菱鎂礦、鋁礬土、石墨等原材料市場，我國菱鎂礦、鋁礬土和天然石墨生產企業相對眾多，議價能力較弱;耐火材料主要用于高溫工業，其中，鋼鐵行業是耐火材料最重要的用戶，耐火產品的下游需求較為穩定，因此，購買者議價能力較強;同時，淘汰落后產能是我國耐火材料行業主要發展方向，耐火材料行業準入門檻將逐步提高，潛在進入者威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對耐火材料行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，耐火材料行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國耐火材料行業市場需求與投資預測分析報告》。

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