行業主要上市公司：國脈科技(002093.SZ)、恒實科技(300513.SZ)、長飛光纖(601869.SH 6869.HK)、京信通信(2342.HK)、中國移動(600941.SH 0941.HK)、中國聯通(600050.SH 0762.HK)、中國電信(601728.SH 0728.HK)、廣和通(300638.SZ)等

本文核心數據：5G直接經濟產出;5G間接經濟產出;5G專網數量等

全文統計口徑說明：1)上述數據均來源于前瞻政策大數據平臺，存在一定的統計誤差;2)搜索相關關鍵詞為“5G”;3)統計時間截至2023年5月15日;4)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

5G產業概況

1、定義

狹義：第五代移動通信技術的無線接入網技術。

廣義：第五代移動通信技術，泛指包括無線接入網、傳輸網、核心網及相關支撐系統的完整的技術體系。

2、產業鏈剖析：產業鏈范圍寬廣

5G產業鏈范圍寬廣，可分為上游建設、中游運營以及下游應用三個方面。其中，上游建設包括網絡規劃與設計、SDN/NFV解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設施的建設;中游運營包括系統集成、終端、運營等;下游應用包括物聯網、車聯網、VR/AR等，隨著5G技術的不斷發展，下游的應用愈發廣泛，5G與各行各業的關系越來越緊密。

發展歷程：發展迅速，我國處于領先地位

中國于2012年開展5G研究，工信部、發改委等部門于2013年聯合成立IMT-2020(5G)推進組，統籌推進5G相關工作;工信部于2016年正式啟動5G技術研發試驗;工信部于2019年6月6日向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放5G商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設5G網絡的國家;2021年7月，工信部聯合九部門發布《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，為未來三年5G應用發展指明了方向，開啟了5G應用繁榮發展的新征程。相比于過往的1G、2G、3G、4G，中國在5G行業處于領先地位。

5G產業發展現狀

1、5G對經濟社會發展的影響加強

根據中國信通院發布的《中國5G發展和經濟社會影響白皮書(2022年)》，預計2022年5G將直接帶動經濟總產出1.45萬億元，直接帶動經濟增加值約3929億元。在間接產出方面，2022年5G間接帶動總產出約3.49萬億元，間接帶動經濟增加值約1.27萬億元。與往年相比，5G帶動的直接與間接經濟產出逐年增長，5G對經濟社會發展的影響逐漸增強。

2、5G與各行業融合發展

自2015年以來，中共中央、國務院及其各部委等部門都陸續印發了支持、規范5G產業的發展政策，政策性質主要為規劃類和支持類，內容主要涉及5G研發、基站建設、商業應用、工業互聯網等方面。其中不得不提到的政策當屬《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，該政策以5G融合應用為中心思想，推動5G與各行業的融合。其余5G行業融合發展的重點政策匯總如下：

3、網絡建設發展迅速

基站建設——根據工信部發布的2023年第一季度通信業經濟運行情況，截止至2023年3月末，全國5G基站總數達264.6萬個，占移動基站總數的23.7%;

網絡覆蓋——根據中國信通院發布的《中國5G發展和經濟社會影響白皮書(2022年)》，運營商積極推進5G網絡在人流密集且樓體較大的室內場景覆蓋;

5G專網——目前，5G專網已在我國的制造業、能源與公用事業、運輸及物流、政府和公共安全、礦業等行業展開了應用。根據工業和信息化部黨組成員、副部長張云明在2022年中國5G發展大會上的致辭，截至2022年9月，我國5G行業虛擬專網數量已超過1萬張，而2020年，建設5G虛擬專網的數目僅為800個。

4、標準化進程已進入5G-Advanced階段

根據中國信通院發布的《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告(2023年)》， 2017年發布的Rel-15版本是5G標準的第一個版本，而隨著5G標準Rel-18版本制定的啟動，5G已進入到5G-Advanced演進階段，預計將持續演進到Rel-19、Rel-20等多個版本。根據IMT-2020(5G)推進組發布《5G-Advanced 場景需求與關鍵技術白皮書》，5G-Advanced的六大應用場景分別為沉浸實時、智能上行、工業互聯、通感一體、千億物聯以及天地一體。

5G產業競爭格局

1、區域競爭：東部地區5G產業發展較好

根據工信部發布的2023年第一季度通信業經濟運行情況，截至2023年3月末，東、中、西部和東北地區5G基站分別達到124.4萬、57.5萬、65.7萬和16.9萬個，占本地區移動電話基站總數的比重分別為25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。5G移動電話用戶分別達27693萬、14370萬、15964萬和3971萬戶，占本地區移動電話用戶總數的比重分別為37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。

從5G產業上市企業分布熱力地圖來看，5G相關概念的上市企業主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數量的上市企業。

2、企業競爭：各領域競爭企業各不相同

由于5G產業鏈范圍廣大，每個領域的代表性企業各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G運營三個方面對5G領域的企業競爭情況進行說明。

在光纖光纜領域，根據亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院聯合主辦的《全球|中國光通信最具競爭力企業10強》評選活動上所發布的《2022年(第十六屆)全球光纖光纜最具競爭力企業10強》榜單，中國5G行業光纖光纜排名前5的企業為長飛、亨通、烽火、中天、富通。

在基站天線領域，根據中國國際信息通信展發布的2021年5G天線企業排行榜單，排名前五的企業分別是華為技術有限公司、中信科移動通信技術股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術(廣州)有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

5G運營領域主要被我國三大電信運營商(中國移動、中國聯通、中國電信)占據，其他進入者難以與其進行競爭，而三大電信運營商之間的競爭較為激烈，中國移動稍微領先。

5G產業發展前景及趨勢預測

1、經濟產出預測

根據中國信通院發布的《中國5G發展和經濟社會影響白皮書(2022年)》，預計2022年5G將直接帶動經濟總產出1.45萬億元，間接帶動總產出約3.49萬億元，分別較2021年增長12%、3.25%。

根據工信部《“十四五”信息通信行業發展規劃》數據，2020-2025年，中國信息通信行業年均增速目標為10%。鑒于5G通信市場增速高于整體信息通信行業增速，因此2023年預測5G產業的直接與間接經濟產出增速分別為15%、5%，故2023年預測的5G產業直接經濟產出為16675億元，間接經濟產出為36645億元。

2、5G產業發展趨勢

5G普及率逐步提升。根據工信部發布的《“十四五”信息通信行業發展規劃》中“十四五”時期信息通信行業主要發展指標，2020-2025年，每萬人擁有5G基站數從5個提升至26個，5G用戶普及率由15%提升至56%。工業和信息化部部長金壯龍在十四屆全國人大一次會議首場“部長通道”上表示，2023年將新建開通5G基站60萬個，5G基站總量突破290萬個，加大城市與農村的覆蓋面。

5G與各行業融合將進一步加強。根據中國信通院發布的《中國5G發展和經濟社會影響白皮書(2022年)》，5G應用已覆蓋國民經濟97個大類中的40個，累積的應用案例已超過5萬個。

5G標準化研制加快推動。目前5G標準的發展已進入新階段，5G-Advanced應該加強精細化的設計，滿足更加多樣的場景需求。此外，還應加強跨行業的標準建設，實現標準的互聯互通。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國5G產業發展前景預測與產業鏈投資機會分析報告》。

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