行業主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數據：中國工程機械行業進出口規模;中國工程機械行業銷量;中國工程機械保有量;中國工程機械行業市場規模

中國工程機械行業外貿現狀

2013-2019年，我國工程機械出口額呈現波動上升趨勢。2022年，工程機械行業經受多重考驗，實現了穩定發展，其中出口發揮了突出的支撐作用，連續實現大幅度增長。2022年，中國工程機械行業國際市場競爭優勢繼續提升，出口額大幅度增長。全年出口額在2021年創紀錄的340億美元基礎上，再次創新紀錄，達到443.02億美元。出口額凈增在上年超過130億美元的基礎上再次凈增102.8億美元，兩年凈增額達233.4億美元。

中國工程機械行業需求現狀

1、工程機械產品銷量：2022年銷量近171萬臺

據中國工程機械工業協會統計顯示，2010-2022年我國工程機械產品向銷量整體呈現波動上升的變化趨勢。2010-2015年隨著產業出清和行業調整，工程機械整體銷量呈現下降趨勢，2016-2021年，隨著國家大力發展基礎設施建設，工程機械行業產品銷量呈現逐年上升趨勢。2022年受房地產、疫情等多重因素影響，工程機械整體銷量下滑，2022年12類工程機械產品銷量合計約為170.98萬臺，同比下滑-8.13%。

2、工程機械產品保有量情況

工程機械保有量巨大，未來需求進入更新時代。在經濟低速增長疊加轉型升級趨勢下，未來新增需求空間較小，經濟新常態下工程機械將進入存量時代，根據中國工程機械工業協會統計，2010年中國工程機械設備產品保有量為447萬臺，而截至2021年底，我國工程機械主要產品的保有量已增長至約830-899萬臺，同比2020年底增長3.44%。

其中，液壓挖掘機保有量約195.7-212萬臺，占比約23.58%;裝載機約103.6-112.3萬臺，占比約為12.49%;輪式起重機約28.3-30.6萬臺，占比約為3.4%;塔式起重機約39.6-42.9萬臺，占比約為4.77%;叉車約360.2-390.2萬臺，占比約為43.4%;混凝土攪拌車約62.5-67.8萬臺，占比約為7.54%;推土機、平地機、混凝土泵車、攪拌站等其他工程機械保有量合計約40.1-43.2萬臺，占比約為4.81%。

注：數據為2021年數據。

3、中國工程機械行業產品結構分析

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

中國工程機械工業協會發布了2022年12月及全年的推土機、平地機、汽車起重機等12類主要產品的銷售數據。2022年大部分工程機械產品銷量同比下滑，包括挖掘機、裝載機、汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機、工業車輛、壓路機、攤鋪機、高空作業車等，其中挖掘機銷量同比下降23.8%，裝載機同比下降12.2%。與上年同期相比，推土機、平地機、升降工作平臺銷量增長。

2022年，叉車銷量占我國主要工程機械產品銷量的61.29%，占比第一;其次是挖掘機，占比為15.28%。

中國工程機械行業市場規模

據中國工程機械工業協會資料，工程機械行業經歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機械行業連續六年呈現增長態勢。行業“十三五”期間確定的各項經濟技術指標都基本完成，實現了完美收官。

據中國機械工業聯合會數據，2022年工程機械行業營業收入降幅超過12%，前瞻初步統計，2022年，中國工程機械行業營業收入為7977億元。

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