行業主要上市公司：恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(600571.SH)等

本文核心數據：中國建材保護膜發展歷程;建材保護膜市場競爭格局;建材保護膜發展趨勢

行業概況

1、建材保護膜定義

建材保護膜是保護膜市場的一個分支產品，是指用于保護建材領域的保護膜。主要建材產品包括建筑玻璃、建筑鋁材、建筑石材、建筑不銹鋼等。

2、建材保護膜分類

建材保護膜是保護膜市場的一個分支產品，是指用于保護建材領域的保護膜。主要建材產品包括建筑玻璃、建筑鋁材、建筑石材、建筑不銹鋼等。從目前市面上的建材保護膜類型來看，按照功能劃分可分為自粘、涂膠建材保護膜;按基材劃分，可分為PE、PET、PVC建材保護膜等;按膠系劃分，可分為橡膠型、丙烯酸膠水型、硅膠型、亞克力膠型建材保護膜等。

中國行業發展歷程

從我國建材保護膜的發展歷程來看，20世紀90年代我國建材保護膜行業產品以涂膠膜為主。最早出現在市場上的是膠粘的PP材質的保護膜。該類保護膜技術水平較低，此時處于我國建材保護膜行業的初步發展期。2000-2016年，隨著技術的進步，新的基材如PVC、PET等的出現帶來了建材保護膜行業的產品更新。2016年后我國建材保護膜產品根據基材、膠系等的不同出現了硅膠PET保護膜、BOPP保護膜等熱門產品，我國建材保護膜進入高速發展期。

中國行業發展政策背景

近年來，在“雙碳”政策背景下，我國對建材保護膜所屬的橡膠和塑料制品、以及保護膜主要原材料所屬的石油化工行業的監管力度逐漸加強，對行業綠色化發展要求逐步提高，將促進行業向高質量發展。且隨著對企業環境污染治理力度加強，市場上一些不符合環保要求的企業出清，行業集中度有望進一步增強。

“十四五”時期，是我國應對氣候變化、實現碳達峰目標的關鍵期和窗口期，也是工業實現綠色低碳轉型的關鍵五年。當前，我國仍處于工業化、城鎮化深入發展的歷史階段，傳統行業所占比重依然較高，2021年12月，工信部印發《“十四五”工業綠色發展規劃》，提出目標：到2025年，有害物質源頭管控能力持續加強，清潔生產水平顯著提高，重點行業主要污染物排放強度降低10%。

中國行業產業鏈分析

從建材保護膜行業產業鏈上下游來看，建材保護膜行業上游主要涉及基材助劑、膠水、生產加工設備、檢驗檢測市場等。其中基材助劑主要包括PE、PVC、PET、成膜助劑等。膠水主要包括丙烯酸膠水、硅膠型膠水等;建材保護膜的中游主要是建材保護膜的生產制造，按照性質可分為自粘、涂膠保護膜。按基材可分為PE保護膜、PVC保護膜、PET保護膜、BOPP保護膜等。按膠系主要可分為橡膠保護膜及硅膠保護膜等;從下游消費市場來看，主要應用于建筑材料領域，包括建筑玻璃、建筑石材、建筑鋁材、板材、不銹鋼建材等等。

中國行業發展現狀：市場規模有望持續攀升

1、中國建材保護膜行業參與者數量呈上升態勢

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國建材保護膜行業的主要企業共有22500家，其中以2020年為主要注冊熱潮，2020年注冊企業數量為2134家，而2022年則為1304家。截止2023年3月15日，注冊企業數量達到317家。

注：查詢日期截至2023年3月15日。

2、中國建材保護膜行業企業供給能力較強

從代表企業的產能布局看，豐兆新材、海發新材、東立新材等公司在生產線建設方面布局較為完善，為建材保護膜生產做好了設備布局。再從我國建材保護膜龍頭企業勝達科技的布局情況來看，公司設備相關配套數量達30余套、設備投資金額近億元，總生產能力達3億平方米/年，供給能力處于行業領先水平。綜合來看，我國建材保護膜行業產品供給能力較強。

上游生產基地的建設對我國建材保護膜行業的產能布局至關重要。2020年至今，多家建材保護膜相關企業進行產能擴建及新建廠房項目。具體建設投資及產能情況如下：

3、中國建材保護膜行業市場規模呈上升態勢

建材保護膜在建筑不銹鋼板，建筑鋁板，建筑石材等需要保護的產品表面都可使用。結合下游各領域的需求情況進行測算，2017-2022年，我國建材保護膜行業市場規模呈上升態勢，年均復合增長率達4.3%。2022年，我國總建材保護膜需求量約為496億平方米。

4、中國建材保護膜下游應用結構較廣

建材保護膜在不銹鋼板，鋁板，鋁合金型材，塑鋼型材及門窗，鋁塑板，有機玻璃板，PVC板陽光板(聚碳酸酯板)，建筑石材等需要保護的產品表面都可使用。根據下游建材領域需求分析，建材保護膜主要應用領域為非金屬板材(人造板、PVC板)和建筑玻璃，占比分別為63.1%和31.54%。

中國行業競爭格局分析

1、行業企業競爭格局

按企業注冊資本，我國建材保護膜行業企業可以劃分為三個梯隊，第一梯隊為注冊資本在3000萬元以上的企業，代表為濰坊勝達科技股份有限公司，屬于行業中領先的新三板上市企業;第二梯隊為注冊資本在1000萬-3000萬的企業，主要有廣東達美新材料有限公司、南昌明強保護膜有限公司、蕪湖夏鑫新型材料科技有限公司;第三梯隊為注冊資本在1000萬元及以下的企業，該梯隊數量最多，代表企業有佛山市鼎天保護膜有限公司、常熟市新明宇新材料科技有限公司等。

從區域分布來看，我國建材保護膜行業企業主要分布在廣東省、安徽省和江西省。其中，廣東省注冊資本在200萬元以上的保護膜生產企業接近600家，包括深圳市豐兆新材料、廣東達美新材料等。

2、行業企業戰略集群

從代表性企業競爭集群分布來看，基本和企業區域熱力圖趨同，主要集中在廣東省。

3、區域競爭格局分析

從建材保護膜企業的區域集中度來看，截至2023年3月14日，注冊資本在200萬元以上的企業主要集中在，廣東省、安徽省和江蘇省，三省企業數量合計占全國總數的69.34%，說明我國建材保護膜企業的區域分布是較為集中的，行業發展較為密集。

中國行業發展前景分析

1、中國行業發展規模預測

新常態下，我國房地產行業高速增長時代已經結束。但鑒于房地產對我國國民經濟的重要性、穩增長背景下棚戶區改造和保障房建設力度不斷加大、新型城鎮化進程的不斷推進，以及我國商業地產的較快發展，我國建筑工程的增長態勢仍將維持一定時間。此外，隨著建筑規模擴大，舊建筑維護更新面積增長，建筑功能、屋面防水工程裝修檔次逐漸提高，預計建筑密封膠需求趨勢有望保持增長。預計到2028年，我國建材保護膜行業市場需求將達到588億平方米左右。

2、中國行業發展趨勢預測

結合我國建材保護膜行業市場發展情況來看，未來將有更多企業進入建材保護膜市場布局，行業整體技術水平將得到進一步提升。

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