行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入、中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率、中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場集中度等

保費(fèi)收入超過500億元

企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種，它以企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的，以企業(yè)存放在固定地點(diǎn)的財(cái)產(chǎn)為對象的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，即保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)的存放地點(diǎn)相對固定且處于相對靜止的狀態(tài)。企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務(wù)企業(yè)、國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體等均可投保企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，即對一切獨(dú)立核算的法人單位均適用。

2016-2021年，中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入總體呈上升趨勢，2021年達(dá)到520億元，同比增長6.07%。

從1980年中國開始恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)到1992年壽險(xiǎn)營銷制度的引入，在這段時(shí)間內(nèi)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)相比，無論在保費(fèi)規(guī)模、普及率，還是群眾認(rèn)可度上都更勝一籌。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，最主要的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)來源于企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)。由于受益于政府扶持和半強(qiáng)制投保的政策，在1984年之前，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)能夠和機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)平分秋色。

1989年之后，盡管企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)絕對數(shù)額逐年增長，但是占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)的比例除了1997年的驟升(保險(xiǎn)公司增多，全國業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張)外，大多數(shù)年份都處于下降的狀態(tài)。2018年后，中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重持續(xù)上升，2021年達(dá)到了4.46%。

2019年以前，由于中國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識落后，保險(xiǎn)認(rèn)知水平低;僥幸心理使得企業(yè)購買企財(cái)險(xiǎn)行為比較被動(dòng);保險(xiǎn)企業(yè)短期行為嚴(yán)重企業(yè)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)不足。中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展整體落后于保險(xiǎn)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展。近年來，隨著中國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識的逐漸增強(qiáng)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增速的放緩，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增速逐漸超過了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)整體增速。

賠付率連續(xù)五年下降

企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)多年來曾保持著較低的賠付率。1989年以來，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的賠付率平均值為54.84%，最高值為83.81%(2008年)，最低值為35.1%。和同時(shí)期的車險(xiǎn)賠付率相比較而言，在2005年之前，除個(gè)別大災(zāi)年份，其余各個(gè)年度的企財(cái)險(xiǎn)賠付率都較車險(xiǎn)賠付率低5-10個(gè)百分點(diǎn)。

但在2005年之后，企財(cái)險(xiǎn)的賠付率驟然上升，超過了車險(xiǎn)的賠付率。造成賠付率上升的原因固然包括自然災(zāi)害的因素，如南方雪災(zāi)和汶川地震，但更多的仍在于保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營行為。2008年的雪災(zāi)、2009年的暴雨等惡劣天氣，使賠付率居高不下，企業(yè)財(cái)險(xiǎn)的經(jīng)營比較困難。

2016年后，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付率呈下降趨勢，由2016年的69.82%下降至2020年的50.00%，年均下降約5個(gè)百分點(diǎn)。

注：截至2022年12月，2022年版中國保險(xiǎn)年鑒尚未發(fā)布，故無法提供2021年數(shù)據(jù)，下同!

市場集中度較高

由于企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場效益較好，近年來外資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司紛紛進(jìn)入市場參與競爭，行業(yè)市場競爭日趨激烈，但人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)近五年來一直分列行業(yè)內(nèi)保費(fèi)收入前三位，且市場占有率之和呈上升趨勢，2020年，中國企業(yè)財(cái)險(xiǎn)市場CR3達(dá)到了55.30%，相比2019年上升0.21個(gè)百分點(diǎn)。

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