隨著都市“懶人經濟”的崛起和生活節奏的加快，人們對自動化家庭清潔產品的需求和要求都越來越高，因此，掃地機器人核心的清潔能力、導航和避障能力成為必備要素。

行業主要上市公司：科沃斯(603486)、石頭科技(688169)、小米集團(01810.HK)、美的集團(000333)、海爾智家(600690)等

本文核心數據：掃地機器人企業競爭格局、掃地機器人區域競爭格局、掃地機器人市場均價、掃地機器人家庭滲透率

全文統計口徑說明：企業數據主要來自于上市公司公報、企業官網等;行業數據主要來自中國家電網、奧維云網等。

行業概況

1、定義

根據國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會于2020年11月19日發布的《機器人分類》(GB/T 39405-2020)中的分類，按機器人的應用領域進行分類，機器人可分為工業機器人、個人/家用服務機器人、公共服務機器人、特種機器人和其他應用領域機器人。

掃地機器人是服務器機器人下的細分類別，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統一歸為掃地機器人。

2、產業鏈剖析：代碼實現和芯片燒錄為中游制造的核心環節

目前掃地機器人行業市場容量不斷擴大，市場上已有的品牌與廠商較多，近年來涌現出多家新的市場參與者，市場化程度逐漸提高。

上游市場參與者包括核心零部件和原材料的生產廠商，如欣旺達、德賽、春光科技等。

中游掃地機器人生產制造環節，主要由代碼實現、芯片燒錄、部件加工、整機組裝和測試檢查組成。其中，代碼實現和芯片燒錄是較為核心的環節。中游的市場參與者包括專業掃地機器人公司、傳統家電公司和科技互聯網企業，主要企業有科沃斯、石頭科技、云鯨、美的、海爾等。

下游銷售渠道可分為線上和線下渠道。線上渠道主流的電商平臺有京東、淘寶、網易嚴選、拼多多等;線下渠道主要有過直營門店、分銷門店、OEM/ODM、行業展會等。

行業發展歷程：仍處于發展階段

全球掃地機器人最早發源于吸塵器行業，從技術的角度，主要經歷了三個階段的發展：隨機式掃地機器人、規劃式掃地機器人、導航建圖式掃地機器人。

1996年伊萊克斯在原有吸塵器的基礎上，研發出了全球第一款全自動掃地機器人“三葉蟲”，隨后有其它廠商跟進。2002年，在iRobot推出了三段式清掃結構，解決了清掃的問題之后，掃地機器人有了實用價值，開始了正式商業化，但效率較低，存在清潔程度低、重復掃、漏掃、經?？C等問題，智能程度不高，消費者使用體驗感較差。

2015年，隨著頂級玩家iRobot、科沃斯發布一系列革命性智能產品，掃地機器人正式完成了從功能性向智能型轉型從之前的基本清掃功能，向高效清掃、高質量清掃轉變，具備路線規劃功能成為行業的標配。2016年小米在中國推出2000元以下的激光雷達產品，引爆中國市場?，F階段，以石頭科技、科沃斯為首的企業正在研究由多傳感器融合制成的掃地機器人，可實現自動前進、倒轉及轉向功能，未來掃地機器人將更加智能化、自動化，適應復雜工作環境。

中國掃地機器人興起于2010年左右，國外產品開始進入中國，最初進入中國市場的掃地機器人產品價格昂貴，消費者大部分為喜歡嘗試新事物的高收入人群。2015年開始，國內掃地機人企業科沃斯等開始發力，產品價格隨著技術的提升而下降，掃地機器人的功能也從基本清掃功能升級到高效清掃、高質量清掃的階段。2020年左右，中國掃地機器人產品與AI、激光感應等技術深度融合，產品功能再次升級，消費者需求提升，產業進入高速發展階段。

行業政策背景：政策環境利好

機器人產業的發展受到我國政府的高度重視，已成為國家政策重點支持領域。2021年12月28日，工業和信息化部、國家發展和改革委員會等十五部門正式印發《“十四五”機器人產業發展規劃》?！兑巹潯钒盐諜C器人產業發展趨勢，提出到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地;到2035年，我國機器人產業綜合實力達到國際領先水平，機器人成為經濟發展、人民生活、社會治理的重要組成。

行業發展現狀

1、國內滲透率較低，但市場增長空間較大

我國智能掃地機器人產業發展較晚，和其他國家相比，家庭滲透率依然很低。2021年美國掃地機滲透率超過15%，德國、日本等國的滲透率也超過8%，而中國掃地機滲透率不足5%。

根據奧維云網(AVC)全渠道推總數據顯示，近年來清潔電器市場保持高速增長，預計2022年銷售規模將達到374億，銷量突破3200萬臺。而掃地機器人在中國清潔電器產品中占據著最大的市場份額，據奧維云網數據預測，2022年掃地機器人銷售規模約占中國清潔電器產品的36.9%。

未來，隨著城市化發展、居民購買力持續增長、互聯網產業發展不斷培育用戶的消費習慣等因素，消費者對于服務機器人，尤其是適用于家庭場景的智能掃地機器人產品需求會越來越廣，整個行業市場有非常大的增長空間。

注：上圖氣泡大小代表產品銷量。

2、高端產品市場集中度提升

根據奧維云網2021年9月-2022年5月監測數據，掃地機器人高端產品零售額占比無論在線下市場還是線上市場，均呈現上升趨勢，且線下渠道高端產品零售額占比普遍高于線上渠道占比。

注：由內到外依次為2021年9月到2022年5月各月高端掃地機器人產品市場份額;奧維云網未公布2021年10月和2022年3月掃地機器人線上監測數據。

從中低端市場競爭情況分析，Top4品牌在大眾市場(產品價格在1500元以下)和中端市場(產品價格區間在1500-3000元)市場份額有所下降，市場空間部分釋放給腰尾部品牌，為新品牌進入市場創造機會。

注：從內到外依次為2020、2021年數據;份額按產品銷售額進行統計;上圖數據監測對象為掃地機器人在京東線上商城銷售情況。

3、掃地機器人產品市場均價呈上升趨勢

根據奧維云網2021年9月-2022年5月監測數據，掃地機器人線下市場均價從2021年9月的3131元波動上升至2022年5月的4351元;線上渠道產品均價從2021年9月的2300元波動上升至2022年5月的3343元。由此可見，掃地機器人市場均價呈現逐漸上升趨勢，且受線上電商平臺銷售折讓、優惠活動、開店成本等因素影響，線上監測市場均價遠低于線下監測市場均價。

注：奧維云網未公布2021年10月和2022年3月掃地機器人線上監測數據，上圖該兩處數據為根據線上線下平均價格差異估測數據。

4、掃地機器人在華東地區和新一線城市滲透率較高

根據中科網聯對于2019-2021年8月對掃地機器人行業的洞察數據，掃地機器人在我國經濟較為發達，消費水平較高的區域市場滲透率較高。其中，華東地區掃地機器人家庭滲透率達到38.68%，位列全國第一，其次是華南地區和華北地區，滲透率分別達到17.16%和15.3%。

根據中科網聯對于2019-2021年8月對掃地機器人行業的洞察數據，新一線城市的掃地機器人滲透率最高達到22.27%，其次是二線城市和一線城市對于掃地機器人的接受度較高，滲透率分別達到21.02%和20.16%。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東企業數量領先

從中國掃地機器人企業的區域分布來看，廣東、江蘇、北京等地代表性企業較多，其中北京的代表企業主要有北京石頭世紀科技股份有限公司、?，斕?北京)機器人科技股份有限公司等，江蘇的代表企業主要有科沃斯、萊克電氣等，廣東的代表企業主要有美的、云鯨智能等。

注：1)上述數據均來源于中國企業數據庫(企查貓)，存在一定的統計誤差。2)搜索相關關鍵詞為“掃地機器人”;3)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“掃地機器人”的企業。4)統計時間截至2022年7月8日。

2、企業競爭：科沃斯市占率第一

科沃斯作為中國掃地機器人的龍頭企業，近年來競爭實力持續增強，2021年線上線下均達成市場占有率第一。

2021年科沃斯線上渠道占有率超過44%，較2020年提升3%左右。線上渠道排名第二和第三的分別為云鯨和石頭科技，占比分別達到16%和14%。

2021年中國掃地機器人線下渠道市場份額更為集中，科沃斯以88%的市場占有率排名第一。市占率排名第二的美的與科沃斯的差距較大，占比為4%。而惠而浦以2%的市場占有率排名第三。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”譜寫產業創新篇章

掃地機器人行業屬于高新技術產業，行業發展前景廣闊，因此，國家相關政策對于行業的發展持鼓勵的態度。2021年12月28日，工業和信息化部、國家發展和改革委員會等十五部門正式印發《“十四五”機器人產業發展規劃》，目標到2025年，機器人產業營業收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，建成3~5個有國際影響力的產業集群。同時，規劃從創新能力、產業結構、應用領域等角度出發提出五方面任務。掃地機器人作為機器人產業的細分市場，必將受到整體行業的帶動，在“十四五”時期更加健康、快速地發展。

2、掃地機器人發展趨勢

掃地機器人作為高檔耐用品的本質決定了其需要根據消費者的使用體驗和需求不斷更新換代。隨著都市“懶人經濟”的崛起和生活節奏的加快，人們對自動化家庭清潔產品的需求和要求都越來越高，因此，掃地機器人核心的清潔能力、導航和避障能力成為必備要素。同時，隨著掃地機器人技術發展逐漸走向成熟，在鞏固產品核心功能的基礎上，疊加其他功能，拓寬應用場景，也成為市場競爭過程中的加分項。

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