鹵制食品行業主要公司：周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司等

本文核心內容：鹵制食品行業競爭格局、鹵制食品行業市場份額、鹵制食品行業市場集中度

1、中國鹵制食品行業競爭派系

鹵制食品在中華飲食文明中源遠流長，具有深厚的文化積淀和穩定的消費基礎。當前，我國鹵制食品主要生產企業有周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司等。

按產品定位和消費場景劃分，鹵制食品主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大派系。鹵制食品本身起源于餐桌，作為日常飲食消費產品，佐餐鹵制食品消費具有較強的剛性需求屬性，消費頻次較高，消費者基數龐大，在中國鹵制食品市場中占據大部分市場份額。

經過多年的發展，行業內主要的規模化佐餐鹵制食品企業有紫燕食品、江蘇鹵江南食品有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、上海留夫企業管理咨詢有限公司等，國內以生產、銷售休閑鹵制食品為主的企業有煌上煌、絕味食品、周黑鴨等。

在企查貓平臺以“鹵制食品”為關鍵詞進行檢索，數據顯示，我國鹵制食品行業生產企業數量較多，但企業規模較小。通過對企業所在地進行匯總可知，我國河南省、四川省、湖南省鹵制食品生產企業相對較多。整體來看，我國鹵制食品生產企業區域分布相對集中。

從代表性企業區域分布看，江蘇省主要代表企業有江蘇鹵江南食品有限公司、南京桂花鴨(集團)有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責任公司等;上海市主要代表企業有紫燕食品、上海留夫企業管理咨詢有限公司;河南省主要代表企業有河南九豫全食品有限公司;安徽省主要代表企業有安徽鹵三國餐飲管理有限公司;江西省主要代表企業有煌上煌;湖北省主要代表企業有周黑鴨;湖南省主要代表企業有絕味食品;四川省主要代表企業有廖記食品連鎖股份有限公司。

2、中國鹵制食品行業市場份額

依據Frost&Sullivan及中金公司測算數據，2020年，我國佐餐鹵制食品市場規模約為1632億元，休閑鹵制食品市場規模約為908億元，整個鹵制食品行業市場規模約為2540億元。依據各公司企業年報所公布的數據對鹵制食品行業市場份額進行測算分析，分析結果如下：

——休閑鹵制食品市場份額

從休閑鹵制食品市場份額來看，煌上煌、絕味食品、周黑鴨為我國休閑鹵制食品主要生產及銷售企業，2020年，絕味食品休閑鹵制食品市場份額約為5.39%，為我國休閑鹵制食品主要龍頭企業;煌上煌休閑鹵制食品市場份額為2.11%;周黑鴨休閑鹵制食品市場份額占比為2.07%。

——佐餐鹵制食品市場份額

從佐餐鹵制食品市場份額來看，紫燕食品、江蘇鹵江南食品有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、上海留夫企業管理咨詢有限公司為我國佐餐鹵制食品主要生產及銷售企業。目前，佐餐鹵制食品領域的市場競爭更多源自于規模企業對于小微作坊式企業的擠壓，品牌企業間競爭相對緩和。2020年，紫燕食品在佐餐鹵制食品行業市場份額約為1.53%。

——整體鹵制食品市場份額

從整個鹵制食品市場競爭情況看，2020年，絕味食品在整個鹵制食品市場占比為1.93%，紫燕食品市場占比為0.98%，煌上煌市場占比為0.75%，整體來看，我國鹵制食品生產代表性企業市場份額均較小。

3、中國鹵制食品行業市場集中度

從市場集中度看，我國休閑鹵制食品市場集中度要高于佐餐鹵制食品市場。2020年，我國休閑鹵制食品CR3達9.57%，佐餐鹵制食品CR3僅為2.84%，整個鹵制食品市場CR3為3.66%。主要原因是，與休閑鹵制食品市場相比，佐餐鹵制食品市場進入門檻較低，聚集了大量小微作坊式的傳統企業，導致市場集中度較低;而在休閑鹵制食品領域，由于產品口味豐富度相對較高，工藝偏標準化，進入門檻相對較高，同時隨著近年來品牌連鎖企業的不斷涌現，市場集中度不斷提升，品牌企業間競爭更為激烈一些。

但整體來看，我國鹵制食品行業競爭格局依舊較為分散，與其他成熟的休閑食品細分行業相比，具備明顯提升空間。

4、中國鹵制食品行業企業布局及競爭力評價

從我國鹵制食品行業代表性企業的發展布局來看，主要代表性企業鹵制產品種類較多，但產品重疊性高，此外，近年來，企業不斷進行門店擴張，搶占區域市場，總體來看，行業內大型企業競爭較為激烈。

5、中國鹵制食品行業競爭狀態總結

從供應商議價能力看，當前，鹵制食品行業主要供應商為畜禽養殖業、蔬菜種植業及水產品養殖業等相關企業，總體供應較為充足，上游議價能力較弱;現有競爭者數量較多，市場集中度較低，競爭程度較為激烈;目前，我國鹵制食品替代品為其他休閑食品，替代品數量較多，替代品威脅較大;下游消費市場則由于消費者數量眾多，競爭激烈，議價能力一般;鹵制食品行業進入門檻相對較低，潛在進入者威脅較大。

運用波特的“五力”模型，對鹵制食品行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，鹵制食品行業的競爭情況如下圖所示：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國休閑食品行業消費需求與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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