行業(yè)主要企業(yè)：上海科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司、長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司、山東利華益維遠(yuǎn)化工有限公司、浙江石油化工有限公司、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司、南通星辰合成材料有限公司、南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司、上海中石化三井化工有限公司、惠州忠信化工有限公司

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量、價(jià)格、進(jìn)出口數(shù)據(jù)

雙酚A概述：重要化工原料

雙酚A又稱(chēng)二酚基丙烷，行業(yè)內(nèi)通常簡(jiǎn)稱(chēng)BPA(Bisphenol-A)，外觀在常溫下是白色固體，有粉狀、粒狀、結(jié)晶狀和片狀等形狀，是一種重要的有機(jī)化工原料。其上游產(chǎn)品主要是苯酚和丙酮;下游產(chǎn)品主要為環(huán)氧樹(shù)脂、聚碳酸酯(PC)和四溴雙酚A。其中，聚碳酸酯(PC)消費(fèi)占比為47%;環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)占比為44%;四溴雙酚A消費(fèi)占比為5%。

供給現(xiàn)狀：行業(yè)產(chǎn)能集中，產(chǎn)量逐漸上漲

截止2021年7月，中國(guó)雙酚A生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)9家，產(chǎn)能共計(jì)202.5萬(wàn)噸。雙酚A產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為：(上海)科思創(chuàng)、長(zhǎng)春化工(江蘇)、山東利華益維遠(yuǎn)化工有限公司、浙江石油化工有限公司、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司，產(chǎn)能分別為50萬(wàn)噸/年、40.5萬(wàn)噸/年、24萬(wàn)噸/年、24萬(wàn)噸/年及18萬(wàn)噸/年。中國(guó)雙酚A行業(yè)產(chǎn)能集中，CR5達(dá)到了77.28%;CR3達(dá)到了56.54%，行業(yè)集中度極高。

分地區(qū)來(lái)看，2020年我國(guó)雙酚A產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，其中以上海科思創(chuàng)產(chǎn)能為首，另外還有長(zhǎng)春化工(江蘇)、浙江化工、南通星辰、南亞塑膠(寧波)和中石化三井，共計(jì)六套雙酚A裝置，合計(jì)產(chǎn)能156.5萬(wàn)噸，占全國(guó)雙酚A總產(chǎn)能的77%;

區(qū)域產(chǎn)能排名第二位的是華北地區(qū)(含山東)，雙酚A合計(jì)產(chǎn)能42萬(wàn)噸，占比24.78%，主要生產(chǎn)企業(yè)為中石化三菱和利華益維遠(yuǎn);華南地區(qū)雙酚A產(chǎn)能最少，僅有惠州忠信一套4萬(wàn)噸/年裝置，產(chǎn)能占比2%。

2016-2020年，中國(guó)雙酚A產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，發(fā)展較為穩(wěn)定。2020年中國(guó)雙酚A產(chǎn)量為140.5萬(wàn)噸，相比2019年增加了5萬(wàn)噸，相比2016年則增加了36.3萬(wàn)噸，產(chǎn)量大幅提高。

2020年在全球疫情的大背景下，雙酚A各大裝置綜合開(kāi)工率為82.9%，處于較高水平。雙酚A產(chǎn)量的不降反增體現(xiàn)了市場(chǎng)的需求較大，預(yù)計(jì)2021年，在雙酚A各大新裝置陸續(xù)投產(chǎn)后，全年產(chǎn)量將進(jìn)一步提升。

進(jìn)出口現(xiàn)狀：對(duì)外需求大

2014-2020年中國(guó)雙酚A進(jìn)口量震蕩下降后緩慢上漲，其中2016年以來(lái)行業(yè)進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口的增長(zhǎng)動(dòng)力主要源于國(guó)內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2020年受?chē)?guó)際疫情影響，進(jìn)口量有小幅下降，為59.5萬(wàn)噸。雖然雙酚A產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，但由于商品化率較低，行業(yè)市場(chǎng)需求仍需要依靠進(jìn)口來(lái)滿足。

2021年1-4月，中國(guó)雙酚A進(jìn)口量達(dá)到16.2萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2021年在國(guó)際疫情狀況好轉(zhuǎn)后，全年進(jìn)口量將較2020年有大幅提高。

2014-2020年，中國(guó)雙酚A出口量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2020年實(shí)現(xiàn)出口量1.34萬(wàn)噸，較2019年0.90萬(wàn)噸增長(zhǎng)了48.77%，較2014年0.12萬(wàn)噸更是增長(zhǎng)了9倍多，中國(guó)雙酚A出口量增長(zhǎng)迅速。但對(duì)比2020年雙酚A進(jìn)出口量數(shù)據(jù)，中國(guó)雙酚A出口量不到進(jìn)口量的3%。2020年，中國(guó)雙酚A進(jìn)口金額7.43億美元，出口金額0.17億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到7.26億美元。中國(guó)雙酚A產(chǎn)品對(duì)外依賴(lài)較大。

2021年1-4月，中國(guó)雙酚A出口量為2147.11噸。其中，2021年一季度，中國(guó)雙酚A出口總量1512.6噸，較上年同期下降約34.66%。2021年4月我國(guó)雙酚A出口量為634.51噸，當(dāng)月出口金額為2450335美元，累計(jì)出口金額為5507929美元，出口量環(huán)比下降35.97%，同比增長(zhǎng)61.45%，較去年同期數(shù)量下降51.22%。

我國(guó)雙酚A行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)受到國(guó)外傾銷(xiāo)影響，阻礙了我國(guó)雙酚A行業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及雙酚A企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為此自2007年起，我國(guó)正式了打響了雙酚A反傾銷(xiāo)“戰(zhàn)役”。

傾銷(xiāo)是指一國(guó)出口商以低于產(chǎn)品正常價(jià)值的價(jià)格，將大規(guī)模(小規(guī)模構(gòu)不成影響)產(chǎn)品出口到另一國(guó)市場(chǎng)的行為。從政治意義上理解，即一國(guó)向另一國(guó)惡意以低于成本價(jià)輸出大量某種商品，已達(dá)到摧毀目標(biāo)國(guó)該產(chǎn)業(yè)或占領(lǐng)目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)的意圖。

反傾銷(xiāo)就是把傾銷(xiāo)這種行為加以管制。由于各國(guó)依據(jù)國(guó)內(nèi)法對(duì)外國(guó)傾銷(xiāo)產(chǎn)品的認(rèn)定以及采取反傾銷(xiāo)措施的條件、程序有所不同，因此國(guó)內(nèi)反傾銷(xiāo)措施成為了抵制外國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口、實(shí)行貿(mào)易保護(hù)的手段。

自2007年來(lái)，商務(wù)部已相繼出臺(tái)2007年第68號(hào)公告、2007年第96號(hào)公告、2009年第108號(hào)公告和2013年第55號(hào)公告以及最新的2019年第36號(hào)公告的規(guī)定，對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)、新加坡和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口雙酚A征收反傾銷(xiāo)稅。

需求現(xiàn)狀：下游驅(qū)動(dòng)行業(yè)上行

從需求面看，伴隨終端需求的增長(zhǎng)，中國(guó)雙酚A消費(fèi)量也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2020年在國(guó)際疫情和貿(mào)易戰(zhàn)雙重影響下，我國(guó)雙酚A表觀消費(fèi)量約199萬(wàn)噸。單從這一點(diǎn)看，國(guó)內(nèi)雙酚A市場(chǎng)仍然還有很大的發(fā)展空間。近年環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展放緩，對(duì)雙酚A的消耗有所降低;而PC行業(yè)則處于高速發(fā)展時(shí)期，未來(lái)產(chǎn)能還將不斷釋放。在環(huán)氧樹(shù)脂發(fā)展空間有限的情況下，隨著PC行業(yè)的不斷擴(kuò)能，將引領(lǐng)雙酚A需求的增長(zhǎng)。

價(jià)格現(xiàn)狀：呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)

2020年11月，受下游風(fēng)電搶裝需求量大增影響及LG化學(xué)韓國(guó)麗水工廠突發(fā)事故帶動(dòng)，雙酚A價(jià)格大漲，一度漲至年度最高點(diǎn)19700元每噸附近;2021年4月雙酚A價(jià)格直逼27000元每噸主要是由于出口訂單量較大，剛需入市采購(gòu)原料導(dǎo)致。

整體而言，2018年7月-2021年5月，雙酚A價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，從宏觀角度反映出了雙酚A市場(chǎng)需求逐漸增加，但雙酚A價(jià)格受下游環(huán)氧樹(shù)脂和聚碳酸酯影響較大，短期需求可能會(huì)由于市場(chǎng)波動(dòng)有所改變。

前景預(yù)測(cè)：企業(yè)加碼，看好雙酚A行業(yè)發(fā)展

2019年11月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》。《目錄(2019年本)》共涉及行業(yè)48個(gè)，條目1477條，其中鼓勵(lì)類(lèi)821條、限制類(lèi)215條、淘汰類(lèi)441條。“10萬(wàn)噸/年及以上離子交換法雙酚A”仍處于鼓勵(lì)類(lèi)石化化工項(xiàng)目中。

2021年，對(duì)雙酚A下游需求狀況進(jìn)行分析，目前聚碳酸酯(PC)行業(yè)回暖，未來(lái)呈上行走勢(shì);固體環(huán)氧樹(shù)脂在粉末涂料行業(yè)替代無(wú)法避免，但環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)整體在下游復(fù)合材料行業(yè)、電子電氣行業(yè)雙重帶動(dòng)下，未來(lái)前景良好，需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)。伴隨下游聚碳酸酯和環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)走好，雙酚A市場(chǎng)進(jìn)入上行軌道。

2021年上半年，科思創(chuàng)(上海)產(chǎn)能增加9萬(wàn)噸，浙江石化24萬(wàn)噸雙酚A裝置投產(chǎn)。截止2021年5月，中國(guó)雙酚A產(chǎn)能已達(dá)到202.5萬(wàn)噸，相比2019年上漲了19.47%。預(yù)計(jì)2021年下半年，中沙(天津)石化有限公司、青島海灣化學(xué)有限公司、青島海灣化學(xué)有限公司、河南平煤神馬聚碳材料有限公司和魯西化工雙酚A裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，2021年全年，中國(guó)雙酚A產(chǎn)能將增加142萬(wàn)噸左右,各大企業(yè)持續(xù)加碼。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，雙酚A的市場(chǎng)需求將持續(xù)提升，行業(yè)前景良好。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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