包裝機械行業主要上市公司：京山輕機（000821）、達意隆（002209）、新美星（300509）

本文核心數據：包裝機械企業數量區域情況、分省市包裝專用設備產量

包裝機械區域發展情況

根據從企查查中經營范圍中包含“包裝機械”且經營狀態為“存續和在業”的制造業企業數據進行整理分析，可知截止2021年5月24日，經營范圍中包含“包裝機械”的企業共有106254家。其中，江蘇省的生產企業數量達到20411家，排在第一位；廣東省的生產企業數量達到17245家，排在第二位。前五名分別是江蘇、廣東、山東、浙江、上海。可以看到，包裝機械的企業數量東西部地域分布差別大，企業集中于珠三角、長三角等經濟發達地區。

圖表1：2020年中國包裝機械企業數量區域情況（單位：家）

從占比看，2020年，江蘇省企業數量占比19.21%，廣東省企業數量占比16.23%，山東省企業數量占比14.06%。江蘇、廣東、山東三個省份占比已接近50%。

圖表2：2020年中國包裝機械企業數量區域占比（單位：%）

從2020年我國分省市的包裝專用設備產量來看，廣東省產量排名第一，為80751臺，其次是江蘇省，為38989臺。TOP5分別為廣東、江蘇、福建、浙江和上海，上述5個省市2020年的份額占比超過70%。包裝專用設備產量區域分布情況前五名與包裝機械企業數量區域分布情況前五名十分接近，廣東、江蘇、浙江和上海均穩居前五。

圖表3：2020年中國部分省市包裝專用設備產量（單位：臺）

根據對2020年中國印刷包裝機械上市公司利潤規模排行榜（一季度）數據統計顯示，前5家利潤總額企業中，注冊地址來看，江蘇省、廣東省、天津市、上海市和湖北省，各為1家。

中國上市公司中注冊地在湖北省荊門市的印刷包裝機械企業利潤總額高達1774.75萬元，利潤貢獻率為73.56%。其次是天津市和江蘇省蘇州市地區，上榜企業的利潤總額分別為1661.39萬元和1031.81萬元，三地的頭部效應明顯。廣東省廣州市、上海市等地區上榜企業的利潤總額合計為-2055.39萬元，總體貢獻率為-85.2%。

圖表4：中國印刷包裝機械上市公司各地區利潤總額占比（單位：萬元，%）

長、珠三角包裝機械發展狀況

從長三角區域來看，長江三角洲地區是目前我國最大的經濟核心區，它位于長江入海口，自然條件優越，區位優勢明顯，經濟基礎良好，科技和文化教育事業發達，現已成為世界關注的焦點，是中國現代制造業的基地。包裝機械行業作為新興的行業，在長江三角洲里得到了長足的發展。

2018-2020年，江蘇省包裝專用設備產量呈現上升趨勢，2020年為38989臺，較2019年翻了三倍，2021年1-4月為17120臺；2018-2020年，浙江省包裝專用設備產量呈現波動趨勢，2020年為23616臺，2021年1-4月為9844臺；2018-2020年，上海市包裝專用設備產量呈現波動趨勢，2020年為21136臺，2021年1-4月為7831臺。總的來看，長三角區域中江蘇省包裝機械制造行業發展最好。

國家統計局 圖表5：2018-2021年長三角地區包裝專用設備產量（單位：臺）

珠三角制造業開始于20世紀70年代末期，出口加工開始在珠三角地區發展起來，初期主要從事紡織、服裝、塑膠等簡單勞動密集行業的加工，珠三角地區的制造業發展主要依靠國內市場，制造業產品主要是滿足國內消費市場需求巨大的“自行車、手表、縫紉機”等傳統的老三大件產品，以及以服裝和食品為主的一般性消費品。珠三角制造業經過二十多年的發展，已經從原來“三來一補”的加工制造基地轉型為全國規模最大、發展最快、出口總額最大的高新技術產品制造基地，產業結構得到了實質性的提升。

從發展規模與發展效益來看，珠三角包裝機械制造業由于區域范圍較小，企業數量比長三角包裝機械制造業企業數量少得多，總體規模與長三角制造業相比也小得多。

珠三角包裝機械產業特色如下：

圖表6：珠三角包裝機械產業特色

從珠三角區域來看，2016-2020年，廣東省包裝專用設備產量呈現上升趨勢，2020年為80751臺，2021年1-4月為76140臺。

國家統計局 圖表7：2016-2021年廣東省包裝專用設備產量（單位：臺）

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