2021年全球船舶行業發展現狀與區域競爭格局分析 船舶注冊地集中度較高
從造船指標來看,2020年全球造船完工量、新接訂單量、手持訂單量較2019年均有所下降。從商業船舶規模來看,2020年初1000gt以上商業船舶載重規模和數量分別為205101.9萬載重噸和52961艘。
從100gt以上船舶分類型規模來看,除普通散貨船以外,其余類型船舶規模均呈現明顯上升趨勢。從船舶注冊地區來看,美亞歐地區合計占比達72.45%。從國家來看,巴拿馬、中國、利比里亞為全球前三船舶注冊地。
各項造船指標下滑,新接訂單量下降幅度較大
2013-2020年,全球造船三大指標總體均呈下降趨勢。其中,造船完工量下降幅度較小,由2013年的10757萬載重噸下降至2020年的8944萬載重噸;新接訂單量下降幅度較大,由2013年的14477萬載重噸下降至2020年的5933萬載重噸;手持訂單量由2013年的28430萬載重噸下降至2020年的15891萬載重噸。
商業船舶數量逐年上升,2020年達5.3萬艘
從全球商業船舶來看,以載重噸計,2014-2020年,全球商業船舶(1000gt以上)由167734.5萬載重噸增加至205101.9萬載重噸;從船舶數量來看,全球1000gt以上商業船舶由47497艘增加至52961艘,年均復合增長率為1.83%。
注:1)此處商業船舶指1000gt以上遠洋推進商船。2)UNCTADstat數據統計口徑為每年年初數據。
船舶類型以干散貨船和油船為主,普通散貨船市占率下降
分類型來看,截至2020年初,全球100gt以上船舶載重規模共206897萬載重噸,其中除普通散貨船以外,其余類型船舶規模均呈現明顯上升趨勢。2020年初,油船、干散貨船、普通散貨船、集裝箱船規模分別為60154.4萬載重噸、87933萬載重噸、7614萬載重噸、27485.6萬載重噸;市場占有率分別為29.07%、42.5%、3.68%、13.28%。
注:1)此處商業船舶指100gt以上遠洋推進商船。2)UNCTADstat數據統計口徑為每年年初數據。
全球各地區載重規模分布較為均衡,船舶注冊地集中度較高
分注冊地區來看,2014-2020年,美洲和歐洲地區船舶注冊規模占比整體呈現下降,2020年初分別為22.68%和18.88%;亞洲和大洋洲市場占有率均呈上行,2020年初分別達到30.89%和13.2%。
注:此處商業船舶指100gt以上遠洋推進商船。
全球許多商業船舶注冊地與船東國籍不一致。例如,2020年初,日本實體擁有的所有船舶中,有一半以上在巴拿馬注冊;希臘實體擁有的船舶中,有五分之一以上在利比里亞注冊,此外還有五分之一在馬紹爾群島注冊。
因此,從全球船舶注冊地排名情況來看,巴拿馬、中國、利比里亞為全球前三船舶注冊地,截至2020年初船舶注冊數量分別為6528艘、4603艘、3686艘,市場占有率分別為12%、9%、7%,前五注冊地合計占比達40%,說明全球船舶注冊地較為集中。
注:1)此處商業船舶指1000gt以上遠洋推進商船。
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