在數字技術和信息技術的影響下，我國媒體格局發生了極大變化。尤其是電視劇播出平臺開始多樣化，新興的電視劇播出平臺包括數字付費電視、網絡電視、手機電視、移動電視等新媒體。近年來，從模擬到數字引起電視劇產業鏈中各環節的改變，同時國家“三網融合”的政策支持也帶給電視劇產業巨大的發展契機，其生產、交易和盈利模式也隨之調整，傳統電視劇產業鏈逐漸實現重構。

上游：電視劇制作機構數量減少，“精品化”成發展主流

作為電視臺“制播分離”典型節目的電視劇，其制作機構大致可以分為兩類，一類來源于廣電系統內部力量，包括各電視臺內部電視劇制作機構、各廣電集團下屬電視劇制作機構，還有電影制片廠及其下屬影視制作機構。另一類來源于廣電系統外部制作力量，包括各類影視制作公司、文化音像出版社、各部委、軍隊電視劇制作中心。

根據2019年7月國家廣電總局發布的《總局辦公廳關于2019-2021年度全國《電視劇制作許可證(甲種)》機構情況的通告》數據顯示，2019-2021年度全國擁有《電視劇制作許可證(甲種)》機構僅有73家，相較2017年度、2018年度全國《電視劇制作許可證(甲種)》名單中的113家機構減少40家。可以看出，在經歷過2018年的“洗牌期”后，“精品化”已經成為影視行業發展的趨勢。

下游：新媒體平臺成為行業發展新動能

電視臺產業規模逐年下降

根據國家廣電總局數據顯示，截至2016年底，全國共批準設立電視臺187座，廣播電視臺2269座，教育電視臺42座。其中國家級電視臺有中央電視臺和中國教育電視臺，每個省、自治區、直轄市，每個地級及以上城市至少有一座電視臺或廣播電視臺;2018年廣播電臺、電視臺、廣播電視臺等播出機構共2647家，隨著其他媒體的持續影響，預計2020年我國電視臺數量略有下降。

從電視產業的收入來看，根據國家廣電總局數據顯示，2018年全國廣播電視服務業總收入6952.14億元，比2017年(6070.21億元)增加881.93億元，同比增長14.53%。其中，電視廣告收入958.86億元，同比下降0.98%;有線電視網絡收入779.48億元，同比下降6.59%。總體來看，電視行業規模為1738.34億元，較2017年有所縮減。

2018年音像市場規模小幅上升

根據國家新聞出版署的數據顯示，2018年，全國共出版音像制品11063種，較2017年降低18.4%;出版數量24124.1萬盒(張)，降低5.7%。

與此同時，根據國家新聞出版署的數據顯示，2013-2018年，我國音像制品的營業收入呈現波動增長態勢。其中，2018年，音像制品出版實現營業收入30.1億元，增長6.1%;利潤總額3.7億元，增長3.9%。

我國新媒體高速發展，網絡視頻用戶粘性不斷提高

目前，我國互聯網行業迎來繁榮時期，中國互聯網絡信息中心發布了第44次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，報告顯示，截至2019年6月，我國網民規模達8.54億，較2018年底增長2598萬，互聯網普及率達61.2%，較2018年底提升1.6個百分點。

具體從互聯網應用發展來看，2019年上半年，我國個人互聯網應用發展整體較為平穩。其中，在線教育用戶規模增長最快，半年增長率為15.5%;此外，2019年上半年網絡視頻的用戶規模達到75877萬人，半年增長率為4.7%，可以看出，我國網絡視頻用戶呈現穩步增長態勢。

從網絡視頻的廣告規模來看，根據艾瑞數據顯示，從2013年至2018年，中國網絡視頻廣告市場保持平穩較快的增長，到2018年，中國網絡視頻廣告市場規模達到632億元，同比增長29.2%，網絡視頻廣告增速顯著，也從側面反映了網絡視頻用戶的高速增長和用戶粘性的不斷提高。

綜上來看，現階段，我國電視劇上游制作已經開始由數量化轉變為精品化制作，而在下游需求端中，電視臺和音像市場在互聯網平臺的不斷沖擊之下，市場已經出現逐漸下滑態勢;而近幾年發展的新媒體平臺利用其快捷、便利以及靈活性，吸引了影視制作公司以及視頻用戶的青睞，其市場規模快速增長。未來，隨著網絡平臺對排播模式的整改，電視臺將和網絡平臺深入融合發展，進行更加有效地流量互通，共同促進我國電視劇產業健康發展。

更多數據參考前瞻產業研究院《中國電視劇行業發展前景與投資機會分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。