信息安全行業整體競爭情況

現階段，信息安全行業中，傳統信息安全產品（如防火墻、SOC、IDS/IPS等）已經進入了成熟期。2016年各細分領域中，成熟市場集中度比較高，如安全管理平臺（SOC）、IDS/IPS和UTM市場相對集中，前5家廠商已占據40%-70%的市場份額，且龍頭已占據15%以上的份額。但是防火墻/VPN的集中度較低，CR1、CR5僅9%和28%，未來提升空間巨大。新興市場普遍集中度較低，數據安全產品、終端安全和安全服務市場龍頭的市占率都在15%以內，前5家廠商僅占有20%-30%。

另外，對新技術新業務發展的及時跟進推進了我國在新興領域信息網絡安全的發展。目前，新興技術領域信息安全市場主要參與者既有老牌信息安全企業，如360、啟明星辰、天融信、綠盟科技、神州泰岳、時代億信等，也有阿里、百度、騰訊等互聯網巨頭。由于這些市場尚處于初期發展階段，競爭相對較為溫和。

信息安全行業細分市場競爭

——數據安全市場

數據安全主要包括數據庫防護和數據防泄漏兩個部分。目前我國數據安全業務較為凸顯的廠商有啟明星辰、億賽通（綠盟子公司）、明朝萬達等，近年來業績增長明顯。

其中，啟明星辰數據安全以及平臺（主要包括數據安全、SOC）2017年營收為4.81億元，數據安全業務占約2.3億左右；億賽通2017年營收達到2.40億，2015-2017年CAGR為38.1%；明朝萬達2017年營收為1.66億元，近三年CAGR為56.5%。

——工控安全市場

國內工控安全的參與廠商主要有三大類：一類是工控系統背景廠商，代表企業有和利時、浙大中控、四方繼保、南京自動化等；第二類是信息安全背景廠商，如啟明星辰、綠盟科技、中科網威；第三類是專注于工控安全的新興公司，如力控華康、海天偉業、匡恩科技、中京天裕等。

——態勢感知市場

態勢感知在90年代被引入國內之時，這一概念在安全行業內熱度一直不溫不火。2015年下半年至2016年，態勢感知的概念開始在安全行業中成長起來。2015年9月，阿里云態勢感知產品公測，成為國內首個以“態勢感知”命名的云安全產品，基于算法和模型做分析進行威脅分析和風險評判，顛覆以往基于規則的安全檢測。

目前態勢感知市場的主要參與廠商：IBM、阿里云、360、安恒信息、知道創宇、恒安嘉新、網康科技、國舜股份、啟明星辰、綠盟科技、藍盾股份等。

——威脅情報分析市場

威脅情報分析是指對敵方的情報，及其動機、企圖和方法進行收集、分析和傳播，幫助各個層面的安全和業務成員保護企業關鍵資產。它的引入將幫助企業識別安全威脅，并迅速判定最優應對方案。

威脅情報市場國外參與廠商主要包括IBM、IntelSecurity（McAfee）、賽門鐵克、趨勢科技、Dell Secure Works、Juniper Networks，Webroot等；國內的主要參與廠商包括華為、360、安天、莫安科技、白帽匯、微步在線等。

——APT攻擊檢測與防護市場

APT是指高級持續性威脅，利用先進的攻擊手段對特定目標進行長期持續性網絡攻擊的攻擊形式，其原理相對于其他攻擊形式更為高級和先進。整個APT攻擊過程包括定向情報收集、單點攻擊突破、控制通道構建、內部橫向滲透和數據收集上傳等步驟。

目前APT市場的主要參與廠商：Fortinet、啟明星辰、趨勢科技、McAfee、翰海源、安恒信息、360和科來。

——取證溯源市場

網絡取證是抓取、記錄和分析網絡事件以發現安全攻擊或其他的問題事件的來源。據預測，至2023年我國電子數據取證市場規模將達到35.62億。目前取證溯源市場的主要參與廠商：美亞柏科、安勝、中睿天下、博智、馭奔科技等。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國信息安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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