車險：收入增長放緩

車險作為我國第一大財產(chǎn)險，2016年在我國財產(chǎn)保險中占比為74%，車險占比遠高于美國、英國、日本等發(fā)達國家。在此背景下，我國車險保費規(guī)模從2004年的746億上升到2017年的7521.07億元，增長速度較快。

但2015年之后受商車費改影響，汽車保費價格下降，車險規(guī)模增速放緩。商車費改主要采用增加價格靈活性的方式，激勵人們安全駕駛，降低保費價格，增加賠付率，讓利投保人。

與此同時，隨著中國經(jīng)濟增長，新車銷售量穩(wěn)步增長，增速放緩。2017年新車銷售量為2894萬輛，增長率下降到3.6%，為近年來較低水平。二手車市場自2015年以來發(fā)展迅速，2017年銷量達1240萬輛，同比增長19.3%。因汽車所有權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)變并不會給汽車帶來新的保費收入，二手車增長不會帶來增量汽車保險需求，同時因為侵蝕新車市場，拖累保費增長。截至2018年6月底，我國機動車保有量為3.19億輛，較年初增長2.9%，增速較為緩慢。

農(nóng)業(yè)保險：潛在市場廣闊

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國播種面積為1.67億公頃，糧食產(chǎn)量為6.16億噸，進口糧食1.15億噸，糧食自給率為84.31%，低于90%，有一定的糧食供給風(fēng)險，保護農(nóng)戶利益、提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性變得尤為重要，農(nóng)業(yè)保險市場空間廣闊。自2007年農(nóng)業(yè)保險財政補貼試點以來，我國農(nóng)業(yè)保險潛力得到進一步釋放，農(nóng)險保費收入從2007年的53.4億元上升到2017年的479.1億元，年化復(fù)合增長率為24.53%，增速穩(wěn)健。

未來農(nóng)業(yè)保險增長動能來自兩個方面，一是中央財政出臺政策，提高對農(nóng)業(yè)保險補貼力度，能夠有效降低承保門檻，增加農(nóng)戶災(zāi)害承受能力，促進農(nóng)業(yè)保險發(fā)展；二是集約化經(jīng)營增加了土地承保規(guī)模，風(fēng)險潛在損失增加，承包土地固定成本也讓其風(fēng)險厭惡系數(shù)增加，提高購買農(nóng)業(yè)保險傾向。

責(zé)任保險：渠道發(fā)展釋放潛力

我國責(zé)任險保費收入從2007年的66.60億元上升到2017年的451.30億元，增長穩(wěn)定。但在整個財產(chǎn)保險中比例較低，截至2016年僅為3.91%，遠低于英國美國日本責(zé)任險占比水平。根據(jù)西方保險業(yè)發(fā)展歷程，保險最初保障物質(zhì)利益的傳統(tǒng)火災(zāi)保險和海上保險，發(fā)展到保障人身風(fēng)險的壽險，最后將拓展到保障法律責(zé)任風(fēng)險的責(zé)任保險。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和法制制度健全，以及互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展，未來中國責(zé)任險發(fā)展?jié)摿^大。

隨著中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人與人的法律責(zé)任關(guān)系越來越豐富，部分責(zé)任事件如網(wǎng)購?fù)素浾宫F(xiàn)出“責(zé)任觸發(fā)高頻次、保費金額低賠付”的特點，和傳統(tǒng)保險低頻高賠付有很大不同。由于單個保險承保金額和發(fā)生概率都較低，單個保險承保收入較低，受限于運營成本，傳統(tǒng)保險渠道難以支撐起此類高頻碎片化保險產(chǎn)品。互聯(lián)網(wǎng)保險渠道費率較低，通過數(shù)據(jù)聯(lián)動可以有效提升賠付效率，降低運營成本，高頻碎片化責(zé)任保險迎來發(fā)展機遇。

企業(yè)財產(chǎn)險：國內(nèi)缺少重視

作為1979年恢復(fù)保險業(yè)務(wù)三大保險之一，企業(yè)財產(chǎn)保險是國內(nèi)老牌險種。企業(yè)財產(chǎn)保險包括因火災(zāi)、雷電、洪水、破壞性地震、爆炸、暴風(fēng)雨、空中飛行物體的墜落等自然災(zāi)害和意外事故造成的經(jīng)濟損失，成本金額高，發(fā)生概率低，對精算要求較高，在車險等險種保費快速發(fā)展的時期，企財險發(fā)展的機會成本較高，拖累發(fā)展速度。

數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入從2007年的186.83億元上升到2017年的392.10億元，增長明顯不及其他財險險種。2010年以來，增速更是呈現(xiàn)下降趨勢，2015、2016年保費收入更是出現(xiàn)負增長。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成看，中資保險公司中企財險業(yè)務(wù)占比較低，占比從2012年的5.4%下降到2016年的3.2%，而外資財險公司中，企財險占比幾乎在25%以上，占比較高，中資外資保險公司對于企財險重視程度存在差異。

未來，在保險公司精算資源增多，其余險種盈利空間降低行業(yè)精細化發(fā)展的時期，企財險或?qū)òl(fā)新的生命力。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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