工業硅產量逐年增長

硅產業是有色金屬工業重要的產業，特別是工業硅作為整個硅產業的基礎原材料，近年來一直受到國內外相關行業的廣泛關注。截止2017年底，我國工業硅裝置產能為480萬噸/年，較2016年增加20萬噸/年。其中新疆新增產能25萬噸/年，其他地區淘汰落后產能5萬噸/年（四川2萬噸/年、貴州2萬噸/年、福建1萬噸/年）。若除掉無效產能，實際產能約為330萬噸/年。

2012年以來，我國工業硅產量逐年增長。2012年，工業硅產量的113萬噸；至2017年，我國工業硅產量共計220萬噸，同比增長4.7%，全球占比為67.1%。2018年一季度，我國工業硅產量為49.5萬噸，同比微幅增長7.61%。

圖表1：2012-2018年一季度中國工業硅產量統計（單位：萬噸，%）

資料來源：硅業分會 前瞻產業研究院整理

2017年，云南、新疆、四川三省工業硅產能占比超過68%，產量占比也接近75%。新疆為我國工業硅產量第一的省份，2017年產量達77萬噸，占到國內總產量的35.0%。云南、四川產量位列第二、第三，分別占到國內總產量的23.2%和16.3%。前三省總產量達到164萬噸，占到了全國總產量的74.5%。

圖表2：2017年中國各地區工業硅產能產量統計（單位：萬噸）

資料來源：硅業分會 前瞻產業研究院整理

工業硅產品結構出現分化

2017年，我國220萬噸工業硅產量中冶金級硅產量為130萬噸，占總產量的59.1%；化學級硅產量為90萬噸，較2016年產量減少10萬噸，占比也從2016年的47.6下降至2017年的40.9%。在國內工業硅需求持續增長的背景下，化學級硅供應量減少導致市場供應相對短缺，是導致不同產品價差不斷拉大。

圖表3：2015-2017年中國工業硅產品結構情況（單位：萬噸）

資料來源：硅業分會 前瞻產業研究院整理

工業硅行業集中度不斷提升

2017年，我國前十家工業硅生產商產能共計157萬噸/年，全國占比32.7%；產量共計92.56萬噸，全國占比42.06%。產量位居前十的企業中，新疆企業4家，分別為合盛硅業、東方希望、新疆晶鑫、新疆晶維克，產量共計58.9萬噸，占新疆地區產量的76.5%；云南企業3家，分別為永昌硅業、宏盛錦盟、匯華硅業，產量共計17.4萬噸，占云南地區產量的34.1%；四川企業2家，分別為四川鑫河、潘達爾硅業，產量共計8萬噸，占四川地區產量的22.2%。據硅業分會統計，2017年我國前十家工業硅生產商產量的占比分別較2016年提升了1個百分點、較2015年提升了8個百分點。

圖表4：2017年中國工業硅行業集中度統計（單位：萬噸，%）

資料來源：硅業分會 前瞻產業研究院整理

國內工業硅需求呈現大幅增長

由于多晶硅、有機硅以及鋁合金等下游產業維持快速發展，加之海外市場加大國內采購，國內需求呈現持續大幅增長的態勢。2017年，國內工業硅市場供不應求，市場庫存有所減少，我國工業硅市場扭轉了前兩年供需失衡的局面。據統計，2017年中國國內工業硅消費量為142萬噸，同比增長12.7%。其中，有機硅行業消費工業硅數量最多，達60萬噸，同比增長9.1%，占國內消費總量的42.3%。

圖表5：2012-2017年國內工業硅消費量統計（單位：萬噸）

資料來源：硅業分會 前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國工業硅冶煉行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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