近年來，農(nóng)用薄膜在塑料薄膜行業(yè)的地位舉足輕重，發(fā)展迅速，占比將近三分之一。2017年，農(nóng)用薄膜的產(chǎn)銷缺口為43.63萬噸，占產(chǎn)量的16.27%。農(nóng)用薄膜產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，出現(xiàn)這一現(xiàn)狀是因為農(nóng)用薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。中國高檔農(nóng)膜僅占農(nóng)膜總產(chǎn)量的2%，中檔農(nóng)膜占20%，低檔農(nóng)膜則占78%左右，在低檔市場上已出現(xiàn)明顯的供過于求的現(xiàn)象。就此，國家已經(jīng)提出一系列政策，農(nóng)用薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級勢在必行。未來，農(nóng)用薄膜高檔產(chǎn)品的發(fā)展前景較為廣闊，市場潛力巨大。

塑料薄膜行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

塑料薄膜主要用于包裝行業(yè)、農(nóng)業(yè)和工業(yè)，包裝行業(yè)指塑料包裝薄膜用于食品加工、日用品、醫(yī)藥用品領(lǐng)域等；農(nóng)業(yè)一般是指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需使用農(nóng)業(yè)用塑料薄膜；工業(yè)一般指電容器、鋰電池、太陽能電池以及海水淡化等領(lǐng)域用塑料薄膜。2017年，我國塑料薄膜有將近三分之一被應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域方面，農(nóng)業(yè)是塑料薄膜最為重要的市場之一。

圖表1：2017年我國塑料薄膜細(xì)分市場分布情況（單位：%） 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2011-2017年，農(nóng)業(yè)薄膜的產(chǎn)量和銷量都呈增長趨勢，產(chǎn)量的復(fù)合增長率為7.87%，銷量的復(fù)合增長率為5.82%。2017年，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量為268萬噸，需求量為224萬噸。另外，2011-2017年歷年產(chǎn)量都高于銷量，并且產(chǎn)銷缺口呈上升趨勢，2017年產(chǎn)銷缺口為43.63萬噸，農(nóng)用薄膜產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。出現(xiàn)這一現(xiàn)狀是因為農(nóng)用薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。

圖表2：2011-2017年中國農(nóng)用塑料薄膜產(chǎn)量、銷量情況（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2011-2017年中國農(nóng)用塑料薄膜產(chǎn)銷缺口情況（單位：萬噸） 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，中國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量已居世界首位。然而，中國高檔農(nóng)膜僅占農(nóng)膜總產(chǎn)量的2%，中檔農(nóng)膜占20%，低檔農(nóng)膜則占78%左右，在低檔市場上已出現(xiàn)明顯的供過于求的現(xiàn)象。與發(fā)達(dá)國家高檔產(chǎn)品占20%、中檔農(nóng)膜占50%、低檔農(nóng)膜占30%的水平相比，我國的農(nóng)膜市場結(jié)構(gòu)仍有待調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)膜市場上，功能膜比重僅占30%-40%左右，而國外則達(dá)到80%以上，高檔產(chǎn)品的發(fā)展前景較為廣闊，市場潛力巨大。

圖表4：2017年中國和發(fā)達(dá)國家農(nóng)用薄膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布對比（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策驅(qū)動下，農(nóng)用薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級勢在必行

為大力發(fā)展農(nóng)用薄膜，升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高端農(nóng)膜占比。2015年以來，國家針對農(nóng)用薄膜提出一系列新的政策，鼓勵各企業(yè)大力發(fā)展低能耗、環(huán)保、功能性強的農(nóng)用薄膜。

圖表5：2015年以來中國農(nóng)用薄膜行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

升級農(nóng)用薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)勢在必行。農(nóng)用必須通過與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)合攻關(guān)，集中力量突破關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)問題。逐步解決制約行業(yè)整體水平提升的高端原料、助劑、裝備嚴(yán)重依賴進(jìn)口、產(chǎn)品安全保障能力水平不高等瓶頸，推進(jìn)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新能力提升，取得核心技術(shù)的突破與應(yīng)用，形成批量生產(chǎn)能力。要實現(xiàn)在增加產(chǎn)能及效率的同時，提高中高端農(nóng)用薄膜的占比，進(jìn)而帶動行業(yè)整體能力全面提升。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

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