大米地域特征明顯，產品流向有規律

根據前瞻產業研究院的匯總，大米行業呈現明顯的地域特征與生化特征：

產品生化性。由于糧食具有生化性而容易變質，因此在糧食物流過程中對于產品儲存的嚴格性、物流運作的及時性、供貨的連續性有著比其它行業更為苛刻的要求。

生產具有周期性、地域性。糧食產品的生產受生長過程的制約，受資源和自然約束的影響，具有明顯的季節性和地域性，且生產周期長、產量不穩定，這就對糧食物流中的糧食儲存和糧食運輸提出了更高的要求。

使用價值具有多樣性。糧食產品既可以為人類食用，也可以作為牲畜的飼料及工業用途，有的還可以用作來年農業生產的種子。

其消費具有連續性、小批量性，且需求彈性小。糧食產品是用于滿足人們基本生存需要的必需品，其需求受價格或收入變動的影響很小，同時糧食產品的最終購買者是數量眾多的家庭消費者，因此具有小批量消費的特點。

圖表1：大米行業要素特點

資料來源：前瞻產業研究院整理

尤其是在物流方面，大米產品的流向呈以下特點。

圖表2：全國大米流向特點分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

大米加工企業競爭激烈，行業存在發展障礙

前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國大米行業產銷需求與投資預測分析報告》根據國內各大米加工企業的品牌、銷量等維度指標，對這些企業進行綜合排名。其中，北大荒、金龍魚、福臨門依次位于前三名。

圖表3：截至2018年5月國內大米加工企業排名

資料來源：前瞻產業研究院整理

但是目前來看，大米加工產業的企業現狀卻不容樂觀，大米行業發展仍存障礙。

1、大米加工業產業布局向主產區集中。因為稻米經加工后將減少接近30%的重量，走貨量大，一般在種植區周邊有大米廠進行加工處理后，直接進行銷售，消費群體大而廣，使大米加工企業各占一方。

2、民營企業占主導地位，產能過剩。因為米制品生產的技術門檻相對不高，民營大米加工企業眾多，但規模普遍較小且分布分散，市場競爭非常激烈。目前加工產能超過實際稻谷實際產量（2億噸）達到3.3億噸，處于產能過剩，行業整體效益低。

3、簡單初加工為主，產品結構單一。目前國內大米加工行業存在各環節分離、加工技術粗放、副產品循環利用率低等問題，導致大米加工長期處在初級水平。比如水稻加工成大米，米糠雖然也會榨油，但精煉米糠毛油的技術落后，精煉等級低、得率低、成本高、有效營養成分流失多。而國外的糧食加工產業鏈更長、綜合利用程度更高、浪費少，糧食綜合加工增值高。有資料統計，我國農產品的加工增值只有1.2倍，而發達國家的增值則可以達到2-4倍。

4、利潤“薄如紙片”，處于虧損邊線。國產大米普遍存在的問題有：定位模糊、推廣手段雷同、產品質量難控、市場競爭混亂等現象，使眾多的大米企業一直在“價格戰”的泥潭里苦苦廝殺。再加上進口低價大米的持續沖擊，本就利潤微薄的國內大米加工企業更是步履維艱，不少企業出現虧損。

圖表4：國內大米行業發展存在問題

資料來源：前瞻產業研究院整理

產業規模化、一體化將成主流

1、稻米種植將規模化，生態水稻種植成趨勢。稻米種植規模化有利于推廣機械化生產，提高效率，減少稻谷收獲受損，提高收益，有利于采用標準化生產最大化，提高優質稻品種，讓老百姓吃上放心米，同時也有利于實行配方施肥、農藥噴藥，降低種植成本也減少污染

2、稻米加工大力發展深加工。稻米深加工將提高企業競爭力，提高經濟效益，也有利于環保節約資源，也將滿足人們生活多樣性的需求。

3、產銷一體化。目前國內大米企業以小、散、弱模式存在，稻米質量難以保證，水稻種植分散，預計以后水稻規模化以后，種植戶將急需建立保障收益機制，大米加工企業也將不斷壯大來保障穩定優質糧源，同時也要加強對產品營銷渠道的建設以及對下游經銷商的控制。于是，雙方定會采取訂單收購、加工、銷售的方式或“公司+農戶”等方式來加強合作

4、大米產業將規模化、集體化。目前，國內大米加工企業以中小型企業為主，同質化競爭激烈，企業利潤空間也越來越小，因此規模化、集團化生產經營也不僅僅是國家政策的調控目標，也是市場發展運作的要求，只有大企業憑借規模化優勢才能實現更高的附加值。

5、品牌影響力進一步增強。一直以來品牌都是企業的形象，近幾年來政府以及企業對大米品牌的建設力度不斷加大，各地稻米主產區也正在制定完善的縣級、市級、省級整合方案，大中型企業也在大力實施名牌工程，推動市場競爭力，通過兼并、重組，未來5-10年，我國大米行業中以福臨門、金龍魚、北大荒等為代表的一線品牌，市場占有率將大幅上升。

圖表5：國內大米行業發展趨勢

資料來源：前瞻產業研究院整理

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