美國藥店發展分析

1）發展現狀

2015年美國零售藥店市場前三名依然被CVS、沃爾格林和來愛德牢牢把控：CVS2015年總銷售額達到1533億美元，其中處方藥銷售525億美元；沃爾格林2015年總銷售額為810億美元，其中處方藥銷售535億美元；來愛德2015年總銷售額為267億美元，其中處方藥銷售184億美元。

門店數量方面，據統計，截至2015年12月31日，CVS擁有門店數9569家(包含新收購的塔吉特藥房)，沃爾格林擁有門店數8173家，來愛德擁有門店數4561家。

圖表一：2015年美國連鎖藥店前三巨頭銷售額（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表二：2015年美國連鎖藥店前三巨頭門店數（單位：家）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2）行業集中度

作為連鎖藥店的發源地，美國零售藥店市場經過多年的發展，無論在服務模式還是競爭格局上均已比較成熟。近十年來美國國內連鎖藥店通過大規模的整合和收購，市場份額不斷擴大，行業整體連鎖率獲得不斷提高，形成高度集中的競爭格局。CVS、沃爾格林和來愛德三家連鎖藥店企業占據的市場份額就近50%。

圖表三：美國藥店前三強占比分析（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

3）經營模式

美國藥店空間布局可分為前端銷售和藥房兩個部分。藥房內全部是處方藥，多數由醫保支付，前端銷售包括OTC、食品、個護用品等商品，前端銷售的商品不享受醫保支付。通過對2013年美國藥店銷售商品種類統計分析可以發現，非藥品類商品所占的比重已經達到四分之一。

圖表四：2013年美國藥店銷售商品種類（單位:%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

日本藥店發展分析

1）發展現狀

2015年日本全國藥店市場銷售總額為61325億日元（約折合人民幣3607億元），同比增速1.1%，增速連續多年在低位徘徊。

圖表五：日本藥店銷售額走勢圖（單位：億日元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2）行業集中度

日本藥店市場的集中度也非常高，銷售額靠前的前十家藥店公司的銷售額達到了38747億日元，占比63.18%，日本連鎖藥店已然呈現出多家寡頭的局面。而且2015年日本藥店整體增長率僅僅為1.1%，但是前十強增長率達到9.6%。這也表明日本醫藥零售行業馬太效應將越來越顯著，行業集中度將進一步提高。

圖表六：日本藥店前十強占比分析（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

3）經營模式

日本藥店銷售的商品多樣化也比較明顯。日本2015年藥店銷售額總計為61325億日元，其中醫藥品占銷售額的32.1%，以19664億日元的成績占據整體的三分之一；化妝品的銷售額為12972億日元，比上年度減少了2.2%，占比達到21.2%；日用雜貨銷售額為13213億日元，占比為21.5%；食品、服裝等其他商品銷售額總計為15793億日元，占比為25.2%。

圖表七：2015年日本藥店不同商品銷售額情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

對我國零售藥店的啟示

一：高集中度是行業發展趨勢。藥店作為醫藥產業鏈的終端，高行業集中度可以提高藥店的議價能力，而且可以在面臨客戶/消費者的低價需求或者國家政策要求降價時，將降價壓力轉移給上游產業，因此集中后的藥店在產業鏈中的話語權將大大提高，抗風險能力也會隨之增強；另外當藥店連鎖達到一定規模時，可以發展自主產品品牌，也可以做部分配送業務，擴大自己的利潤獲取環節。

二：商品服務多元化是行業經營趨勢。多元化的商品銷售策略，可以提高客戶的進店頻率，增加客戶的黏性。而且藥店不斷地增加產品、服務、檢驗等產品，逐漸具備了多重角色，使其由單純的零售商向平臺服務商轉變。這也會不斷的提升其盈利能力與行業地位。