新三板融資記錄被刷新 現代農裝超5億募資堪比IPO
目前,除了掛牌,企業還能通過新三板實現股份轉讓、定向增資。按照官方口徑,新三板的平均市盈率約為18倍,平均融資金額在6000-8000萬元之間,優秀企業的融資金額可以達到數億元。
長期從事IPO咨詢事業,且已為四維傳媒(430318)、嘉達早教(430518)、雅達股份(430556)、匯龍科技(430452)提供過新三板掛牌咨詢的前瞻投資顧問(主要為擬上市公司提供上市前細分市場研究和募投項目可行性研究)統計發現,截至目前,新三板史上募集資金總額、單筆募資總額最多的企業,是現代農裝科技股份有限公司。
今年1月23日,現代農裝通過定向發行股份4000萬股,募集資金3.24億元。額度之大,不僅創下迄今為止新三板的單筆定增募資之最,也直逼創業板/中小板IPO的融資水平,一改外界對新三板“交易不活躍”的刻板印象。
而且,事實上,這家一直以來最有“轉板”預期的新三板公司,早在2008年3月就進行了第一輪定向增資,金額為5500萬元;2011年8月又完成了第二輪定向增資,當時是以6元/股的價格向40名對象發行了3000萬股,實際募集資金1.8億元。
也就是說,加之此次第三輪定向增資募得的3.24億元,于2006年12月8日掛牌新三板的現代農裝,通過新三板累計實現了三筆總計5.59億元的募資計劃,刷新了此前北京中海陽4.881億元的“新三板史上募集資金總額”的新紀錄。
現代農裝科技股份有限公司是中國農業機械化科學研究院下屬的專業從事現代農業裝備研發、生產和經營的高新技術企業。現已形成了完整的現代農業裝備產品體系,涵蓋耕整地機械、播種和栽植機械、植保機械、節水灌溉裝備、收獲機械、收獲后加工設備、設施農業設備、畜禽養殖機械等。
同時,隨著參與新三板交易的投資機構和優質公司越來越多,整個新三板市場的活躍度被瞬間提升,融資額、市盈率、發行價等記錄正在被新的企業不斷刷新。
根據證監會和新三板的官方披露信息,2006-2010年,處于培育階段的新三板5年間僅有16筆再融資。2011年融資情況開始改善,當年度融資筆數達到10筆,且平均募資額突破6000萬元;2012年新三板定向融資達24筆,平均募資額達到3560萬元,平均市盈率為20倍。2013年,新三板掛牌公司定向增發融資60次,融資總額10.02億元。
而進入2014年以來,新三板交易異?;钴S,1月份有18家公司完成19次定向增資,合計發行股份7335.5萬股,融資金額4.35億元。2月份,截止19日,已有10家公司發布定增方案,涉及金額高達2.8億元。如上,2014年1-2月新三板定增的金額便達7.15億,已超過2013年全年融資額的半數。
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前瞻經濟學人
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