作者|楊知潮 來源|略大參考(ID：hyzibenlun)

被納入上市計劃，已滿十歲的菜鳥正在加快獨立發展。國內物流、國際物流、城鄉末端、物流科技以及全球地網等五大核心業務，構成了菜鳥最硬核的能力底盤。

傳言已久的菜鳥上市，終于被納入計劃。

5月18日，根據阿里集團最新財報，菜鳥集團作為獨立業務將正式啟動上市籌備。阿里“1+6+N”分拆之后，菜鳥果然作為種子選手，率先起跑沖擊上市。事實上，作為物流行業的頭部玩家，菜鳥是為數不多的還沒有登陸資本市場的快遞物流公司了。

今年正逢菜鳥成立10周年，選擇這個節點啟動上市計劃，菜鳥顯然是有了足夠的底氣。菜鳥CEO萬霖內部信中就充滿期待：下一個十年菜鳥將會成為全球領先的綜合數智物流集團，一家受人尊重的好公司。換句話說，上市固然值得欣喜，但菜鳥夢想遠大。

中國快遞是一個看似簡單但內涵豐富的行業，即便走到了上市節點，很多人對菜鳥的認識依然十分淺顯和模糊。順豐、通達系快遞，一看就明白，京東物流脫胎京東商城，也很清楚。但菜鳥卻無法被準確定義，按出身來說，菜鳥與京東物流一樣，都是從電商中孵化，但兩者又有著顯著不同。京東物流重在自營，菜鳥以數智立命，曾以一張小小的面單拉開了快遞物流行業的數字化改造升級大幕。

但是，走過十年，菜鳥的數智底色未變，卻早已不是最初的樣子。所以，菜鳥究竟發生了哪些變化？萬霖在內部信中期待，下一個十年菜鳥將會成為全球領先的綜合數智物流集團，又該如何理解？

01

國內戰場：打響2023年快遞時效戰

正像年初最流行的那句話一樣，菜鳥“開年即決戰，起步就沖刺”。

3月底，菜鳥聯合天貓超市創造性地推出了“1212半日達”服務，實現了“中午12點前下單，晚上9點前送達；晚上12點前下單，上午12點前送達”。目前“半日達”已經在全國8個城市上線，包括上海、廣州、深圳、杭州、成都等重要消費城市。一年內菜鳥半日達預計覆蓋全國20城。

對比之下，行業的半日達一般是“211”模式，即從快遞攬收開始計時，而用戶下單到攬收這段時間不被計算在內。

菜鳥的“1212”模式，比行業通行的“211”模式，要快將近4個小時。如果用戶下單的是生鮮類商品，4個小時的時差就是他們是用這些食材做午飯還是做晚飯的區別，這個時差足以改變他們的消費決策。

對此，菜鳥物流副總裁、菜鳥國內供應鏈事業部總裁帥勇曾表示，“1212”模式的半日達服務，“幾乎觸達了快遞物流行業的時間極限”。

驟然發起的時效戰，讓整個行業不得不緊張應對。在菜鳥半日達服務上線數日后，京東物流也宣布上線“云倉達”業務，進一步縮短配送時間。順豐快遞則宣布，“同城半日達”已擴展至80余城市，并實現了北京、上海、廣州、深圳等大型城市100%覆蓋。

緊接著，5月11日，菜鳥和淘天集團聯合宣布，菜鳥自營優選倉配產品不再只服務于阿里集團自營業務和少量頭部商家，而是全面對外開放。也就是說，只要用菜鳥，商家的商品就可以實現“半日達”或“次日達”。

對手恍然大悟，時效戰就是菜鳥在國內供應鏈業務上的正名之戰、圈地之戰。

在阿里之內，菜鳥養成了自營的倉配一體能力，應對電商大促的數智化能力，以及最后一公里的高品質配送能力；如今接受組織變革，在阿里之外，獨立謀發展，這些能力外化為最直接的“1212半日達”，開始攻城略地，成為對外開放擴大服務疆域的最佳武器。

萬霖所謂的綜合數智物流集團，恰恰說明，菜鳥早已脫虛就實，技術底色不變，但建筑在數智技術上的物流能力，已然不容小覷。

02

國際戰場：加速織網，“全村”希望

在國內市場起步兇猛，國際戰場上，菜鳥有過之而無不及。

國際快遞市場一直是UPS、FedEx 和DHL三巨頭的天下。但最近幾年間，以菜鳥國際快遞為代表的中國本土公司，伴隨著跨境電商出海，開始在跨境物流市場嶄露頭角，并在全球各個市場開疆拓土。

過去一年，菜鳥新設歐洲、東南亞、北美等海外大區，強化自營干線和末端投入，聯合當地企業投資，重視海外社區地緣關系，可能是全球化、本地化做得最廣、最深的企業之一。

在巴西，4月與巴西郵政簽署戰略合作，現在菜鳥每周有8班貨運包機從中國飛往巴西，并已在巴西、智利及墨西哥等國家建設自動化分撥中心、海外倉及自提柜。

在歐洲，菜鳥僅西班牙和法國兩地的菜鳥海外倉日均處理單量可達5萬訂單，覆蓋歐盟全境。菜鳥還在西班牙開始建設自營的末端配送網絡，日常派送人員接近千人。

而在5月9日，菜鳥宣布將在一個月內新開設5座跨境倉庫，優選倉總面積再增數萬平，并將聯手速賣通啟用首個全球中心倉。預計5月底前，菜鳥將打造覆蓋廣東、浙江、山東等全國8地，倉庫數量超20個的優選倉倉網，包含Choice優選倉10個，平臺商家可自選入駐優選倉13個及全球中心倉2個。

如果仔細探究，會赫然發現，全球物流能力已是菜鳥顯著的差異化優勢之一，菜鳥日均跨境包裹業務量位居全球四大國際快遞之列。這和許多人熟知的菜鳥完全不同。

跨境電商物一直存在著成本高、時效慢、網絡不確定性的痛點，菜鳥對此有一個ABCD段的運營模式。A段包括國內的攬收、分揀能力；B段是干線段，包含航空貨站，以及中間的一些包裹配艙、飛機調度等；C段即從目的國清關，以及所在大區到目的國之間分撥的段落；D段是包裹在目的國的末端配送等。每一段，都可以精細化運營和針對性解題，跨境電商賣家的體驗因此會越來越好。

透過近幾年及年初這密集的動作來看，不管是自建還是合作，菜鳥的目標實際上清晰又緊迫：快速搭建一張自主可控的國際快遞網絡，為跨境賣家提供更快的時效、更普惠的價格。

根據世貿組織的報告，到2026年之前，全球B2C跨境電商將保持27%的增速。所以，在10周年之際提出“全球領先”的目標，有快速增長的東風，更需要自己的努力。而從國內快遞玩家出海來看，菜鳥在全球化上不僅扎實穩健，還遙遙領先，儼然是全村的希望。

03

菜鳥趕考：如何把能力對外開放

除了國內物流和國際物流，菜鳥的五大核心業務還包括城鄉末端、物流科技和全球地網等業務，這些也是菜鳥最硬核的能力底盤。

在國內通過送貨上門和1212半日達“卷”服務贏得客戶，在國際通過自主可控的快遞網絡讓賣家放心，作為最后100米的基礎設施、末端覆蓋城鄉的菜鳥驛站，不可或缺。而菜鳥的物流科技和物流地產，不僅為國內國際業務保駕護航，也開放給各類合作伙伴。

毫無疑問，不管是不是經歷組織變革，阿里電商生態依然會是菜鳥最大的客戶，在可預見的未來也不會有顯著變化。但這并不意味著，菜鳥對外開放沒有野心，阿里最新財報顯示，2023財年，菜鳥實現營業收入775.12億元，同比增長21%，其中第四季度外部營收189.15億元，同比增長18%，開放其實早已開花結果。而在今年胡潤研究院發布的《2023全球獨角獸排行榜》上，菜鳥位列全球第十、物流行業第一。

阿里“1+6+N”變革，某種程度上，只是又狠狠向前推了一把菜鳥，讓十歲菜鳥加快獨立發展，直面國內、國際市場的挑戰，把產品和服務扔向更大的市場，接受檢驗。

市場從不溫柔。中國快遞走到現在，是靠卷出來的，過去卷價格，最慘烈的時候，一個快遞八毛可以發全國，不斷有網點在價格戰下轟然倒塌；未來必然卷服務，半日達、送貨上門，網點運營的成本會節節攀升，也將導致一批玩家黯然離場。

中國快遞行業的競爭嚴重同質化，每一個玩家都拼命想抓住更多的電商流量，產品和服務反而從不是主要考量因素。菜鳥從阿里走出，數智化的倉配供應鏈、高品質的產品服務能力，這些突出的差異化能力優勢或許是其俘獲客戶，甚至改變行業格局的武器。

編者按：本文轉載自微信公眾號：略大參考(ID：hyzibenlun)，作者：楊知潮