行業主要上市公司：海亮股份(002203);江西銅業(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);銅陵有色(000630)等

本文核心數據：銅行業競爭現狀;企業集中度;區域集中度等

1、中國銅行業企業競爭現狀

從銅儲量來看，根據各公司公報披露的數據顯示，截至2023年底，紫金礦業銅礦資源量高達7456萬噸，排名全國第一;洛陽鉬業銅礦資源量為3464萬噸，排名第二;五礦資源銅礦資源量排名第三，為1012萬噸。整體來看，紫金礦業銅礦資源優勢明顯。

根據各公司公報披露的數據顯示，2023年紫金礦業礦產銅產量為100.73萬噸，是我國唯一一家礦產銅產量突破100萬噸以上的企業;洛陽鉬業2023年礦產銅產量為41.95萬噸，中國中鐵礦產銅產量為30.3萬噸，分別排名第二和第三。

中國銅加工企業競爭格局呈現為企業數量多，中小企業數量為主，頂尖廠商的數量少，行業集中度較低等特點。我國銅加工頂尖企業有江西銅業股份有限公司、浙江海亮股份有限公司，其產量規模較大;相比之下其他代表性企業的銅加工材的產量規模則較小。

2、中國銅行業區域競爭現狀

我國銅礦資源主要分布在西藏、江西、內蒙古以及云南等地，合計占比超過60%。此外，安徽、黑龍江、甘肅、新疆和山西相較于其他省份也有較為豐富的銅礦資源，以上省份銅資源儲量合計占我國總儲量的90%以上。

中國銅冶煉產業正向沿海和資源地區聚集，除目前傳統的江西、山東、安徽、甘肅云南等傳統5大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。2023年，江西省產量占比最大，規模達198.5萬噸，占比為15.28%;其次為山東省，產量規模為149.9萬噸，占比14.07%。

根據國家統計局披露的數據顯示，2024年全國累計銅材產量2350.3萬噸，其中，產量排名前三的省份分別是江西、浙江和江蘇，占比分別為27%、14%和13%。具體匯總如下：

3、中國銅行業市場集中度

——企業集中度

按礦產銅產量來看，我國銅生產企業繁多，以中小型企業為主，銅行業企業集中度極低，CR3僅0.7%，CR5為0.19%，而CR10則為0.94%，均小于1%。

從銅材產量來看，根據國家統計局披露的數據顯示，2024年全國累計銅材產量2350.3萬噸，CR3為19.49%，CR5為20.82%，CR10則為21.73%，整體來看行業集中度較低。

——區域集中度

從精煉銅產量來看，我國銅行業區域集中度較高，根據國家統計局披露的數據，2023年我國銅行業CR3為36.01%，CR5為53.54%，CR10則高達82.88%。

從銅材產量來看，我國銅行業區域集中度同樣維持較高水平，根據國家統計局披露的數據，2024年我國銅行業CR3為53.94%，CR5為72.44%，CR10則高達88.16%。

4、中國銅行業企業布局及競爭力對比

2023年，江西銅業、云南銅業、銅陵有色銅業務營業收入超過1000億元，其中江西銅業相關業務營收超過4000億元，較其他企業差距較大;從產量來看，云南銅業、江西銅業和銅陵有色銅相關產品產銷量較高，均超過150萬噸;從產品業務布局來看，江西銅業、銅陵有色、白銀有色布局較廣，涉及勘探、開采、冶煉、加工等多個環節。

5、中國銅行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國銅行業競爭情況如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國銅加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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