行業(yè)主要上市公司：紅太陽;廣信股份;利爾化學;海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚農(nóng)化工;潤豐股份;長青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數(shù)據(jù)：氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)鏈;氯蟲苯甲酰胺發(fā)展歷程;氯蟲苯甲酰胺競爭格局;氯蟲苯甲酰胺發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

氯蟲苯甲酰胺是一種新型廣譜殺蟲劑，化學式為C18H14BrCl2N5O2，可用于防治鱗翅目的夜蛾科、螟蛾科、蛀果蛾科、卷葉蛾科、粉蛾科、菜蛾科、麥蛾科、細蛾科等多種類害蟲，效果優(yōu)異;對部分鞘翅目、半翅目和雙翅目蟲害，如稻水象甲、煙粉虱、美洲斑潛蠅等也有較好防效。氯蟲苯甲酰胺按照產(chǎn)品劑型可分為懸浮劑、粉劑、乳油、粒劑等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)上游為石油化工原料，主要包括煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等，此外，還包括氯蟲苯甲酰胺混劑的其他原料等，中游主要包括氯蟲苯甲酰胺中間體、氯蟲苯甲酰胺原藥、氯蟲苯甲酰胺制劑等。氯蟲苯甲酰胺初級中間體主要包括2，3-二氯吡啶、3-氯-2-肼基吡啶、2-氨基-3-甲基苯甲酸、2-硝基-3-甲基苯甲酸，高級中間體主要包括3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸、2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸、2-氨基-N，3-二甲基苯甲酰胺等。氯蟲苯甲酰胺制劑包括單劑與混劑，如氯蟲苯甲酰胺+噻蟲胺、氯蟲苯甲酰胺+甲維鹽、氯蟲苯甲酰胺+噻蟲嗪、氯蟲苯甲酰胺+阿維菌素等多種類型。下游主要應(yīng)用領(lǐng)域主要為水稻、大豆、棉花、果蔬等農(nóng)作物生產(chǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈主要參與企業(yè)來看，氯蟲苯甲酰胺上游主要為化工原料，上游企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表性企業(yè)有中國石化、寧波金海晨光化學股份有限公司等;氯蟲苯甲酰胺中間體主要企業(yè)有雅本化學、友道化學、輝隆瑞美、恒友化工、善水科技等;氯蟲苯甲酰胺原藥和制劑國外生產(chǎn)企業(yè)主要有富美實、先正達、住友化學等，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有紅太陽、山東億盛、廣信股份、廣西田園生化股份有限公司等。下游主要為農(nóng)業(yè)企業(yè)，我國農(nóng)業(yè)參與者范圍較廣，除企業(yè)外還有大量個體經(jīng)營戶或集體經(jīng)營戶，主要代表企業(yè)有北大荒、隆平高科、大北農(nóng)、宏輝果蔬等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入產(chǎn)品大混戰(zhàn)時代

2008年在富美實氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品在中國登記，商品名為“康寬”。2019年開始，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)如諾普信、中迅、臺灣興農(nóng)、燕化永樂、連云港立本、廣西田園、河北博嘉、六夫丁等企業(yè)與富美實合作，通過采購富美實原藥等保護協(xié)議，取得氯蟲苯甲酰胺原藥授權(quán)，從而獲得制劑登記證件。2022年，是氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期的第一年，大量企業(yè)涌入氯蟲苯甲酰胺市場，登記、原藥產(chǎn)能端爆發(fā)式增長，產(chǎn)品價格大幅下降，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品大混戰(zhàn)時代開啟。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——登記端：登記數(shù)量爆發(fā)式增長

受專利保護限制的影響，2022年以前我國氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品登記數(shù)量較少，2022年8月，在富美實氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期后，氯蟲苯甲酰胺國產(chǎn)化進程加快。2023年，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品登記數(shù)量迎來爆發(fā)式增長，2023年當年登記數(shù)量達147項。從總量上看，截至2024年3月，我國氯蟲苯甲酰胺原藥及制劑登記數(shù)量達277項(有效期內(nèi))，其中，原藥登記數(shù)量達23項，制劑登記數(shù)量達254項。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

——產(chǎn)能端：原藥產(chǎn)能快速擴張

早在氯蟲苯甲酰胺專利化合物到期前，國內(nèi)多家企業(yè)就搶先做好前期藥效試驗工作，并布局了氯蟲苯甲酰胺原藥及中間體產(chǎn)業(yè)鏈。專利到期后，國內(nèi)原藥產(chǎn)能快速擴張。截至2024年4月，共有28家企業(yè)公布氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能建設(shè)計劃，在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能合計超16萬噸。

注：含在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能

——市場規(guī)模：市場規(guī)模約達20億元

隨著氯蟲苯甲酰胺本土化生產(chǎn)以及產(chǎn)能持續(xù)釋放，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品價格呈現(xiàn)出下降趨勢。2023年，國內(nèi)氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模在20億元左右。

行業(yè)競爭格局

——原藥：紅太陽原藥產(chǎn)能規(guī)模位居全國前列

我國獲得原藥登記證的企業(yè)相對較少，部分企業(yè)率先布局氯蟲苯甲酰胺原藥環(huán)節(jié)，掌握一定的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢。紅太陽首期2000噸/年氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)線于2023年8月底已建成投產(chǎn)，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，2027年將達成年產(chǎn)6萬噸，產(chǎn)能規(guī)模位居全國前列。

注：含在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能

——制劑：先正達制劑登記證數(shù)量位居第一

富美實氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期后，大量企業(yè)涌入市場，市場競爭激烈。從氯蟲苯甲酰胺制劑登記持有人來看，截至2024年3月，獲得氯蟲苯甲酰胺制劑登記證的企業(yè)數(shù)量為160家。其中，先正達制劑登記證數(shù)量為9張，位居第一。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

氯蟲苯甲酰胺對鱗翅目害蟲有特效，也能防治鞘翅木甲蟲，半翅目粉虱和雙翅目潛蠅等害蟲且在低劑量下就有可靠和穩(wěn)定的防效，能夠很好的保護作物不受藥害影響，可應(yīng)用于水稻、甘蔗、甘藍、玉米、花生、桃樹、菠菜、花椰菜、馬鈴薯、小白菜、山楂樹、蘋果樹、甘薯、茶樹、木材、姜、小麥、豇豆、節(jié)瓜等多種作物，常用于防治稻縱卷葉螟、蔗螟、甜菜夜蛾、二化螟、小菜蛾、蠐螬、桃小食心蟲、白蟻、草地貪夜蛾、玉米螟、豆莢螟、金針蟲、梨小食心蟲、蔗龜、斜紋夜蛾、黃條跳甲、茶尺蠖、稻水象甲、白小食心蟲、瓜絹螟、小地老虎、小卷葉蛾等多種害蟲。

——應(yīng)用作物：水稻、甘蔗、甘藍為主要應(yīng)用作物

在氯蟲苯甲酰胺在2008年首次上市時，主要用于大豆、果蔬、水稻、棉花和玉米等農(nóng)作物，同樣用于玉米和大豆種子處理，之后先正達開發(fā)氯蟲苯甲酰胺的復配產(chǎn)品，將其用于草坪和用于白蟻防治，隨著技術(shù)的發(fā)展，氯蟲苯甲酰胺的防治作物由之前水稻、玉米等大田拓展到甘蔗、柑橘、荔枝等經(jīng)濟作物。截至2024年3月，水稻、甘蔗、甘藍等作物制劑產(chǎn)品登記數(shù)量較多，其中，水稻領(lǐng)域氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超93項，占比超35%;甘蔗領(lǐng)域氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超40項，占比近17%;甘藍領(lǐng)域氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超35項，占比近15%;其他應(yīng)用作物制劑登記數(shù)量占比在5%以下;另有近40項氯蟲苯甲酰胺制劑具備多作物應(yīng)用功能。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

——防治對象：稻縱卷葉螟、蔗螟為主要防治對象

從蟲害防治來看，我國氯蟲苯甲酰胺制劑主要用于防治稻縱卷葉螟、蔗螟、甜菜夜蛾、二化螟、小菜蛾。其中，截至2024年3月，防治稻縱卷葉螟氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超60項，占比近25%;防治蔗螟氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超40項，占比超15%;防治甜菜夜蛾氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超25項，占比近10%;另有45多項氯蟲苯甲酰胺制劑具備多蟲害防治功能。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——發(fā)展趨勢

在競爭層面，本土化生產(chǎn)、產(chǎn)品價格大幅下降，我國氯蟲苯甲酰胺制劑登記數(shù)量顯著增加，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品大混戰(zhàn)時代即將開啟;在價格層面，氯蟲苯甲酰胺原藥實現(xiàn)國產(chǎn)化后，原藥價格有所下降，國內(nèi)制劑企業(yè)報登成本由原來近千萬元降到200萬元以內(nèi);在細分層面，抗性問題為行業(yè)發(fā)展主要問題，復配登記將會成為未來市場主流;在應(yīng)用層面，氯蟲苯甲酰胺應(yīng)用領(lǐng)域范圍將逐漸擴大，經(jīng)濟類作物將成為企業(yè)拓展方向。

——發(fā)展前景

據(jù)360ResearchReports預測，2021-2027年全球氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模復合增長率為4.4%。從整個市場來看，全球氯蟲苯甲酰胺已逐步進入成熟階段，如美國市場氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)能建設(shè)基本完善，我國氯蟲苯甲酰胺市場才進入成長期，在中間體、原藥、制劑的產(chǎn)能都將進入加速發(fā)展階段。所以，預計未來我國氯蟲苯甲酰胺市場增速將明顯高于全球市場。未來，我國氯蟲苯甲酰胺及中間體市場將爆發(fā)巨大潛力。

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