細分市場集中度不同

大健康行業覆蓋范圍較廣，理論上包括藥品、醫療器械、中藥材、醫用材料、保健食品、保健產品（健康用品）、健康器械等在內的健康制造業，以及醫療服務、健康管理、健康養老、調理康復、科學健身、營養保健、健康檢測、健康咨詢、健康信息、健康保險、健康理財等在內的健康服務業。由于范圍廣，各細分市場集中度有很大不同。下面以醫療器械、營養保健品、健康體檢為例，來具體分析大健康細分市場競爭情況。

我國醫療器械經過多年的發展，基本形成了充分競爭市場，隨著貿易全球化的深入，國外醫療器械企業全面參與國內市場的競爭，市場化程度不斷加深，競爭主體數量不斷增加。根據CFDA數據統計，2017年，我國醫療器械生產企業多達1.6萬家。不過，相比國際市場，國內市場集中度較低，呈現出企業數量多、單個企業規模偏小、技術水平偏弱、產品競爭同質化等特點。

產品方面，醫學影像、體外診斷、低值耗材占比較高，2018年所占比重均在10%以上，分別為16%、14%、13%；心血管設備填入物、骨科器械、醫療比重也有5%以上。

營養保健品方面，目前營養保健品市場正處于并購整合期，企業數量逐年下滑。2013年，我國營養保健品生產企業（指獲得保健食品生產許可證的企業）數量為2676家，為近五年來最高，之后開始不斷下降，2017年我國營養保健品生產企業數量已減少至2317家，預計2018年繼續減少至2250家左右。

營養保健品生產企業逐年減少的同時，規模以上營養保健品企業（主營業務收入超過2000萬元）逐年增長，已從2012年的391家增長至2017年的597家。預計2018年，規模以上營養保健品企業將達到610家。

顯而易見，經過近年來的整合，我國營養保健品市場集中度有明顯提升。2017年，中國營養保健品市場CR5為19.8%，與美國相差無幾，但較日本和澳大利亞還相差較遠，未來仍有繼續上升的空間。

健康體檢方面，我國專業體檢市場日趨成熟，經營不規范、實力較差者已逐漸被淘汰，市場主要集中在經營管理完善、信譽口碑較好的頭部企業，以愛康國賓及美年大健康為首。

行業需求將迅速增長

首先，從政策趨勢來看，中國大健康產業占GDP的比重不足5%，與發達國家的10%以上有很大差距。在產業結構調整成為主流趨勢的情況下，我國有望出臺大健康產業的利好政策，但短期內由于現有體制限制，整體出臺大健康政策的可能性不大。

從產品趨勢來看，與信息技術融合將成為主流發展方向之一。借助于移動應用、大數據、在線協作/互動、遠程醫療等新技術，人類健康管理水平已經達到一個前所未有的高度，其中可穿戴健康管理、植人治療、醫療機器人、輔助康復裝置等技術使醫療行業成為硬件創新重鎮。此外，大數據的發展和應用促進更加精密的醫療檢測設備的開發和應用。

從需求趨勢來看，我國大健康產業目前仍處于起步階段，從行業生命周期理論來看，不久后將會步入快速發展期，行業需求也將會迅速增長。結合發達國家大健康產業現狀，前瞻產業研究院預測，隨著需求增長，到2020年我國大健康產業將會占到GDP的8%左右，成為我國支柱性產業之一。

以上數據和分析參考前瞻產業研究院發布的《中國大健康戰略發展模式與典型案例分析報告》。

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