動(dòng)物疫苗行業(yè)是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的一部分，具有高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)特征。由于其較高的利潤(rùn)率，近年來(lái)大量資金向動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)聚集，新企業(yè)、新車間數(shù)量劇增，生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大。目前行業(yè)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，動(dòng)物疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。隨著市場(chǎng)化的不斷深入，國(guó)內(nèi)疫苗行業(yè)的兼并整合速度加快。

化藥行業(yè)集中度低

根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全同共有獸藥生產(chǎn)企業(yè)2000家左右，國(guó)內(nèi)獸藥生產(chǎn)總值從2008年的211.7億元，增長(zhǎng)至2015年的413.6億元，2017年中國(guó)獸藥市場(chǎng)更將達(dá)520億元左右，年均增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%。

銷售額前10名的生藥企業(yè)的銷售額占生物制品銷售額的57.28%，產(chǎn)業(yè)集中度高。1466家獸用化藥企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較低，大型企業(yè)僅29家，占化藥企業(yè)總數(shù)的1.98%?；幃a(chǎn)品主要包括原料藥、化藥制劑和中獸藥等產(chǎn)品，其中原料藥集中度相對(duì)較高，銷售額前10名企業(yè)占總銷售額的45.86%；化藥制劑較為分散，銷售額前10名企業(yè)占總銷售額的21.96%；中獸藥企業(yè)前10名銷售額約占總銷售額的17.84%左右，更為分散。

瑞普生物產(chǎn)能最大

結(jié)合各企業(yè)年報(bào)及信息披露情況，國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)部分企業(yè)產(chǎn)能情況如下表所示：可以看出，中牧股份與普瑞生物是目前國(guó)內(nèi)動(dòng)物用疫苗行業(yè)產(chǎn)能排名靠前的兩家企業(yè)。

按照企業(yè)動(dòng)物疫苗產(chǎn)品收入情況，我國(guó)動(dòng)物疫苗企業(yè)可以分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次：第一競(jìng)爭(zhēng)層次的企業(yè)主要有中牧股份和金宇生物兩家，其動(dòng)物疫苗產(chǎn)品/動(dòng)物生物制品在2015年的收入超過10億元，市占率較高；第二競(jìng)爭(zhēng)層次以天康生物、海利生物、普萊柯等為代表，動(dòng)物疫苗產(chǎn)品在2015年的收入均超過3億元；第三層次的企業(yè)數(shù)眾多，動(dòng)物疫苗產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模較小，一般不足億元。

金宇研發(fā)投入最大

疫苗企業(yè)是否具備壟斷技術(shù)、能否提前搶占市場(chǎng)，決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展和獲取超額利潤(rùn)的能力。為應(yīng)對(duì)科技創(chuàng)新瞬息萬(wàn)變和國(guó)際科技競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的局勢(shì)，各國(guó)際大型跨國(guó)疫苗企業(yè)爭(zhēng)相加大科研投入。借鑒國(guó)際疫苗企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，目前我國(guó)動(dòng)物疫苗企業(yè)也非常重視研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新以及新產(chǎn)品的研發(fā)，國(guó)家也支持疫苗企業(yè)不斷加大研發(fā)投入。

2017年，金宇生物研發(fā)支出變動(dòng)較大，研發(fā)支出較上年增加較多；中牧股份的研發(fā)支出僅次于金宇生物，2017年研發(fā)支出約為1.15億元。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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