2017年全球基因測序儀市場規模

隨著測序成本的顯著降低和生物信息分析能力的顯著上升，美國等西方發達國家已在這一領域做出前瞻式布局：鼓勵高端測序儀的研發和商業化、建立配套的生物信息計算平臺、推進基因組領域的科學研發和臨床轉化。

近幾年來基因測序儀市場飛速發展，從2007年的4.7億美元增長到2016年的28.5億美元，年均復合增長率達到25%，初步預計2017年市場規模約為33億美元左右。

圖表1：2007-2017年全球基因測序儀市場規模（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2017年全球基因測序儀競爭格局

基因測序儀的核心是基因測序技術，第二代基因檢測技術是現今最穩定，應用最廣的基因測序技術，NGS儀器市場被國外幾個龍頭所壟斷，Illumina作為全球最大的基因測序儀制造商，占到全球84%的市場，2016年Illumina一共發布了兩款新產品，分別是下一代（NGS）靶向測序系統MiniSeq，和新一代腫瘤測序解決方案TruSight®Tumor170。

圖表2：全球基因測序儀競爭格局（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體到測序儀型號，Illumina的HiSeq 2000 是目前市場上最主流的測序儀，占據了絕對的優勢。

圖表3：全球第二代測序儀（按儀器型號）市場格局（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

綜觀第二代測序技術的發展歷史可以發現，測序儀的開發模式主要是自主研發和外延并購兩種。在發展初期，技術不成熟，企業多以自主研發為主；市場發展成熟后企業間并購逐漸增加，如2006年Illumina收購Solexa、2007年Roche收購454 Life Sciences、2010年Life Technologies 收購Ion Torrent 等。

正是由于這種發展模式，第二代測序技術發展初期出現多強爭霸的局面，而發展到一定程度以后，隨著優秀產品的不斷壯大以及重大并購事件的發生，行業集中度不斷增加，形成了強者恒強的局面，短期內Illumina 等公司的行業壟斷地位難以被打破，其它公司也難以進入測序儀市場參與競爭。

圖表4：全球測序儀領先企業并購歷程

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國基因測序儀研發上市模式

反觀國內，由于全球市場長期被國外幾家大的測序儀生產商所壟斷，并且采取與國內領軍者合作的模式進入中國市場，使得國內企業很難進入這一領域，比如Illumina為了防止任何一家下游企業壯大，通過與多家公司（比如貝瑞和康、安諾優達等）合作的策略壟斷市場，從而掌握絕對的話語權，同時又通過下游企業的代理和市場推廣來培養市場。

因此，我國的測序企業要想進入測序儀市場，突圍的模式不外乎以下幾種：一是并購國外的測序儀生產企業，在其核心技術的基礎上進行改造升級，推出自主品牌的測序儀，比如華大基因并購Complete Genomics后相繼推出了BGISEQ-100、BGISEQ-1000、BGISEQ-500幾款儀器；二是采用自主研發模式，通常適用于那些財大氣粗的公司，比如華因康基因、紫鑫藥業、瀚海基因等。然而，無論是并購還是自主研發的測序儀，與市場上主流的測序儀相比還是存在諸如性能差、成本高等弊端。

因此，與國外知名測序儀生產企業合作，在其測序儀原型的基礎上加以改造，形成具有特殊用途的自主品牌的測序儀是突圍的最佳模式，比如達安基因、貝瑞和康、博奧生物等。

圖表5：國內測序儀研發模式與上市情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

2022年全球基因測序儀前景預測

根據前瞻產業研究院的總結，未來上游測序儀的發展，預計會有如下特征：

1、根據Frost&Sullivan調查說明，測序成本、測序質量、讀取長度、通量大小等依然是選購測序儀最主要的考慮因素。其次，Illumina的核心技術“橋式PCR產生DNA簇”以及“可逆末端終止反應”受到專利保護，中短期內依舊由國外測序儀巨頭壟斷，其形成的技術壁壘較長時間內難以被打破，國產測序儀的發展還需時日。

2、測序儀市場增長放緩，Markets&Markets預測，雖然測序儀復合增長率為15.4%，但是由于測序服務以及測序數據分析更加快速的發展，測序儀增長率仍低于整個基因測序市場的增長率。

3、隨著三代測序技術的發展，如果其能提高測序準確率及測序通量，未來測序儀市場中三代測序儀的需求還是值得期待。

保守估計，到2022年，全球基因測序儀市場規模將達到106億美元。

圖表6：2016-2022年全球基因測序儀前景預測（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國基因測序行業市場前瞻與投資戰略規劃報告》。

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