農機裝備減速換檔，轉型升級勢在必行

2014年我國農機行業產值約4000億元，超過歐美成為世界第一，占據全球農機市場份額約45%，在量上我國已成為農機裝備大國，而高增長不可持續，近年來我國農機工業增速下滑明顯，數據顯示，“黃金十年”間我國農機工業的平均增長速度為20%，2014年降到了10%，2016年進一步降至4%左右。

圖表1：2009-2016年中國農機裝備工業增速下滑明顯（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

這意味著從2014年開始我國農機工業發展進入新常態，2016年則進入了一個深度調整的新階段。根據《中國制透2025》提出的要“提高農機裝備信息收集、智能決策和精準作業能力，推進形成面向農業生產的信息化整體解決方案”，我國農機裝備在質上的革命尚未成功，因此我國農機裝備轉型升級是“十三五”期間的重要主題。

圖表2：“十三五”農業機械化發展潛力（單位：億千瓦，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

植保機械現代化程度低，農業無人機有望替代

我國目前90%以上的植保機械是手動背負式噴霧器，主要產品是單管噴霧劑、壓縮式噴霧器、背負式噴霧器等老三樣，年產量800萬臺、社會保有量1億臺以上的各種手動噴霧器“跑、冒、滴、漏”現象嚴重，難以保證適時防治，同時機械作業對農作物物理損害嚴重，造成農田重大損失，且耗水量高達畝，極不適應中西部地區的節水農業，故現代化、智能化、節能化的植保機械成長潛力較大。

圖表3：植保機械現代化程度極低

資料來源：前瞻產業研究院整理

據了解，我國植保機械化程度低、進程慢，主要因為植保環節對機械化要求非常高，農作物在生長階段，如果機械植保技術不過關，那結果將是毀滅性的。在沒有出現植保無人機之前，主要采取人工與地走式植保機械為主，但人工防治作業時作業效率極低，高桿作物時難度非常大；地走式植保機械作業時則存在物理破壞率過高，山地、丘陵地帶去不了等的問題，就算是使用有人飛機噴灑農藥，從成本和地域條件來說全面實施也非常的困難。

而無人機作業適應性非常強，不受山地、丘陵等地形環境、種植方式、植物的高低因素影響，可以非常有效地解決作業難問題，不受作物長勢的限制，可解決作物生長中后期地面機械難以下田作業的問題，尤其在丘陵山區交通不便、人煙稀少或內澇嚴重的地區，地面機械難以進入作業，航空作業可很好地解決這一難題。

圖表4：農業植保無人機性能優良

資料來源：前瞻產業研究院整理

政策持續推動我國農業植保無人機發展

在我國，政策是推動市場發展的重要因素，尤其是在農業無人機領域，與日本類似，我國亦是由政府率先主導并持續推動。

我國農業植保無人機起步于2004年科技部863計劃，由農業部南京農機化所承擔主要的科研試驗任務。中央一號文件連續13年聚焦“三農”問題，連續3年主題為加快推進農業現代化，并明確提出“要加強農用航空建設”， 為植保無人機提供了重大機遇。

在2015年2月農業部印發的《制定2020年農藥使用量零增長行動方案》中，要求淘汰傳統噴灑工具，推進主要農作物生產全程機械化作業，2016年500個縣試點，重點推進高效植保設備。

圖表5：政策持續推動我國農業植保無人機發展

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國工業無人機行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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